Los fondos obtenidos serán destinados en primer lugar a la cancelación del 100% del pasivo financiero con Banco Continental y en segundo lugar para capital operativo.
Agente colocador: Puente Casa de Bolsa y Avalon Casa de Bolsa.
Rating: A-py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
En la foto: Arturo Joaquín Peralta Vierci, presidente de la Universidad Americana.
La Universidad Americana, parte de Élève, se convierte en la primera institución educativa de Paraguay en ingresar al mercado de capitales.
La operación fue estructurada con el acompañamiento de las casas de bolsa Puente y Avalon, a través de la emisión de títulos por un valor total de G. 152.000.000.000, que fueron exitosamente colocados en su totalidad.
“Nuestro ingreso al mercado de capitales se encuentra alineado al plan estratégico de crecimiento que tiene por objetivo democratizar el acceso a la educación superior de calidad a través de la mediación tecnológica. Asimismo, la alta demanda reflejada en la colocación del 100% de los títulos, reafirman la confianza del mercado hacia nosotros”, indicó Camilo Jiménez Agüero, director general de Élève.
La Universidad Americana, institución educativa administrada por Élève, fue calificada por Fitch Ratings con grado de inversión internacional “A (-)” y tendencia “Estable”. A esto se suma que las operaciones son gestionadas bajo estándares de clase mundial, como normas USGAAP y softwares de gestión empresarial tales como SAP, Canvas, DarwinEd.
“Esta emisión, que tuvo una alta demanda tanto por parte de inversores locales como extranjeros, demuestra el creciente interés en el mercado paraguayo y una gran oportunidad de las empresas que pueden financiarse a tasas atractivas a través del mercado de capitales”, expresó Raymundo Mendoza, gerente general de Puente Casa de Bolsa.
Por su parte, René Ruíz Díaz, presidente de Avalon Casa de Bolsa, agradeció a la Universidad Americana por permitir el acompañamiento de la entidad en su primera emisión de bonos en el mercado bursátil.
“Mediante esta operación, la sociedad consigue financiar sus planes de crecimiento principalmente a través de la bolsa, demostrando la consolidación del mercado de capitales paraguayo como complemento al fondeo bancario tradicional”, destacó.
CONOZCA MÁS
La Universidad Americana hace 30 años lidera el mercado a través de la innovación y formación continua, preparando líderes para competir en el mercado global.
Reconocida internacionalmente, está posicionada entre las 32 mejores escuelas de negocios de Latinoamérica por su desarrollo tecnológico, investigación científica, innovación y mirada global como pilares fundamentales, liderando en educación online.
RESUMEN EJECUTIVO
G. 15.200.000.000 (6,50%) a 2 años 4 meses
G. 30.400.000.000 (8,20%) a 7 años
G. 53.200.000.000 (9,50%) a 9 años
G. 53.200.000.000 (10,20%) a 10 años
El martes 28 de diciembre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 del Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial (Incade) cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYICA01F2714
Monto de la serie: G. 15.200.000.000
Fecha de vencimiento: jueves, 27 de abril de 2023
Tasa de interés: 6,50%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYICA02F2721
Monto de la serie: G. 30.400.000.000
Fecha de vencimiento: martes, 19 de diciembre de 2028
Tasa de interés: 8,20%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYICA03F2738
Monto de la serie: G. 53.200.000.000
Fecha de vencimiento: martes, 17 de diciembre de 2030
Tasa de interés: 9,50%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYICA04F2745
Monto de la serie: G. 53.200.000.000
Fecha de vencimiento: martes, 16 de diciembre de 2031
Tasa de interés: 10,20%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
Agente colocador: Puente Casa de Bolsa y Avalon Casa de Bolsa
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.832 guaraníes (Martes, 28 de diciembre de 2021) | © Revista PLUS Research
PERFIL – ARTURO JOAQUÍN PERALTA VIERCI
Actual presidente de la Universidad Americana (Paraguay)
Bachiller: Colegio San Andrés (Paraguay)
Licenciatura en administración de empresas: St. Thomas University STU (EEUU)
Ace operations management: Massachusetts Institute of Technology MIT (EEUU)
Master en administración de empresas: Fundação Getulio Vargas FGV (Brasil)
EXPERIENCIA LABORAL
Julio 2001 a diciembre 2002: jefe de canales de venta Hutchison Telecom (Paraguay)
Enero 2003 a diciembre 2004: gerente regional A.J. Vierci & Cía. (Bolivia)
Enero 2004 a diciembre 2008: gerente regional A.J. Vierci & Cía. (Paraguay)
Enero 2009 a diciembre 2011: gerente general AM Reguera (Paraguay)
Enero 2012 a diciembre 2013: gerente general Motormarket – Grupo Rieder (Paraguay)
