Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 5,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados en un 70% para inversiones en infraestructura a través de reestructuración de pasivos y en un 30% para capital operativo.
Rating: AA-py con tendencia: Estable | Calificadora: Solventa.
Agente organizador: Investor Casa de Bolsa.
En la foto: Jorge Pecci Miltos, presidente de Automaq.
Automotores y Maquinaria SAECA (Automaq) opera desde 1961 mediante la representación de marcas reconocidas de manera internacional y la comercialización de sus productos. Inició sus operaciones en el mercado automotriz para luego extenderse a otros rubros como maquinaria agrícola, industrial y neumáticos.
La concesionaria comercializa las marcas: John Deere, Peugeot, Citroën, Komatsu, Bomag, Clark, Michelin, BF Goodrich, entre otras.
La propiedad se concentra en los miembros de la familia Pecci Miltos, con activa participación en la empresa a través de decisiones estratégicas.
El rating de la concesionaria considera la exposición de sus mercados objetivos a los factores de riesgo exógenos como clima, volatilidad de precio, fluctuaciones cambiarias, que inciden principalmente en los ciclos y coyunturas del sector agrícola, con un alto grado de competencia en los diferentes mercados de operación.
En el año fiscal 2021, Automaq cerró con un lucro de G. 96.692 millones (US$ 14,04 millones) un incremento del 92%.
RATING
Solvencia: AA-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa
Fecha: Junio 2022
PERFIL – JORGE DANIEL PECCI MILTOS
Contador público con posgrado en Estados Unidos, master en administración con enfoque en finanzas y marketing.
En Automaq desde el año 1996 como director, pasando por la gerencia general, vicepresidencia y desde el 2011 como presidente del directorio. Fue presidente de la Bolsa de Asunción (Bvpasa) y director de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 12 de julio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Automotores y Maquinaria Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (Automaq SAECA), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYATM01F3709
Monto: US$ 2.500.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.795 días
Fecha vencimiento: viernes, 11 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYATM02F3716
Monto: US$ 2.500.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.815 días
Fecha vencimiento: jueves, 1 de julio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYATM03F3723
Monto: US$ 3.000.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.805 días
Fecha vencimiento: lunes, 21 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYATM04F3730
Monto: US$ 2.000.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.800 días
Fecha vencimiento: miércoles, 16 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Martes, 12 de julio de 2022 © Revista PLUS Research
