En la foto: Georginio Ever Rojas Borja, presidente de Puerto Campestre.
Los títulos son a 2, 3, 4 y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 12%, 13%, 14% y 15% respectivamente.
Los fondos serán utilizados en un 50% para inversión en infraestructura del predio de la terminal portuaria (pavimentación asfáltica de calles de circulación interna y construcción de galpones); y 50% para construcción de alojamientos, oficinas comerciales y adquisición de inmueble.
Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: National Consultant y One Asset Casa de Bolsa.
Agente colocador: One Asset Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – Puerto Campestre es una terminal portuaria seca ubicada en Ciudad del Este con servicios de báscula, alquiler de estacionamiento y oficinas para despachantes.
La empresa cuenta con un bajo nivel de endeudamiento, acompañado por un adecuado desempeño operativo y financiero, registrando un aumento de las ventas y los márgenes de utilidad en el 2022.
La solvencia patrimonial de Puerto Campestre se fortaleció con el importante aumento del capital social desde G. 2.000 millones en diciembre de 2021 hasta G. 20.000 millones en septiembre de 2022, a través de la capitalización de resultados acumulados.
En contrapartida, el rating de la compañía incorpora la baja productividad de los activos, lo que responde al modelo de negocio, cuya estructura operativa está compuesta por los inmuebles y las instalaciones portuarias, así como las maquinarias y equipos, representando el 96,5% del activo total, lo que constituye un gran volumen de activos inmovilizados.
RATING
Solvencia: Rating: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 17 de febrero de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCIA01F4538
Monto de la serie: G. 7.000.000.000
Tasa interés: 12% anual
Plazo vencimiento: 728 días
Fecha vencimiento: viernes, 14 de febrero de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCIA02F4545
Monto de la serie: G. 7.000.000.000
Tasa interés: 13% anual
Plazo vencimiento: 1.095 días
Fecha vencimiento: lunes, 16 de febrero de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCIA03F4551
Monto de la serie: G. 7.000.000.000
Tasa interés: 14% anual
Plazo vencimiento: 1.459 días
Fecha vencimiento: lunes, 15 de febrero de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYCIA04F4568
Monto de la serie: G. 7.000.000.000
Tasa interés: 15% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: miércoles, 16 de febrero de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.336 guaraníes (Viernes, 17 de febrero de 2023)
© Revista PLUS Research
PERFIL – GEORGINIO EVER ROJAS BORJA
Presidente de Puerto Campestre. Empresario paraguayo con amplia experiencia en el área de comercio internacional, vinculado a la actividad aduanera logística y principalmente portuaria, con énfasis esencial en agronegocios.
