En la foto: Oscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción.
Los títulos son a 12 años de plazo y pagan una tasa de interés de 16,80% anual.
Los fondos serán destinados para financiar presupuesto de inversión y cancelación anticipada de bonos.
Rating: BB-py con tendencia Sensible (-) | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador y colocador: Valores Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El martes 20 de junio de 2023, la Municipalidad de Asunción (BB-py) realizó una emisión de bonos en el mercado local. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9, por un valor total de G. 195.000 millones (US$ 26,83 millones).
Los títulos son a 13 años de plazo y pagan una tasa de interés de 16,80% anual. El pago de intereses es semestral.
La deuda total de la Municipalidad de Asunción tuvo un importante incremento en los últimos años, principalmente al aumento de la deuda financiera que subió 294,61% en el periodo 2018 al 2022, desde G. 204.000 millones hasta Gs. 805.000 millones.
Esto derivó en el aumento del costo del servicio de la deuda pública, lo que sumado al incremento de los gastos corrientes, generó pérdidas financieras y ha limitado la capacidad de cobertura de las obligaciones, con efecto sobre la solvencia patrimonial que ha disminuido desde 71,90% en diciembre de 2018 a 54,59% en agosto de 2022.
El municipio cuenta con elevados niveles de mora de los contribuyentes y del Estado, derivando en una alta participación de cuentas judiciales y tributos por cobrar, representando el 32,50% del activo total en agosto de 2022, generando bajos niveles de liquidez corriente.
Oscar “Nenecho” Rodríguez asumió nuevamente el cargo para el periodo 2021/2025 como intendente municipal, dando continuidad a su última etapa de gobernanza del periodo anterior (2015/2021), a partir de su nombramiento tras un proceso de sucesión por renuncia de Mario Ferreiro.
RATING – MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Solvencia: Rating: BB-py
Tendencia: Sensible (-)
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Junio 2023
PERFIL – OSCAR “NENECHO” RODRÍGUEZ
Licenciado en administración de empresas e ingeniero comercial. Desde temprana edad incursionó en la política partidaria, su vocación lo llevó a activar en la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado.
Su inquietud artística le llevó a participar en programas de televisión muy recordados como Calle 7 y Baila Conmigo.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 20 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 a ser emitida por la Municipalidad de Asunción, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
ISIN: PYMUA01F5560
Fecha vencimiento: lunes, 18 de junio de 2035
Monto: G. 195.000.000.000
Tasa interés: 16,80% anual
Plazo vencimiento: 4.380 días
Pago capital: variable
Pago intereses: semestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.266 guaraníes (Martes, 20 de junio de 2023)
© Revista PLUS Research
