En la foto: Joaquín Fernández Solano López, presidente de Tecsul.
Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo, sustitución de deuda de corto plazo, compra de maquinarias y herramientas.
Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – El jueves 8 de junio de 2023, Tecnología del Sur SAE (BBBpy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Investor Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD1, por un valor total de US$ 2 millones.
Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual respectivamente. El pago de intereses es trimestral.
El foco del negocio Tecsul se centra en la ejecución de obras públicas y privadas, que abarcan construcciones viales, industriales y civiles.
La empresa Tecsul también está en el rubro de los servicios, en algunos casos desde hace un tiempo como el servicio de recolección de residuos con municipios, y en otros se encuentra en pleno desarrollo, como la unidad de negocio enfocada en los servicios industriales, abarcando la trituración y venta de piedras y la elaboración de mezclas asfálticas.
Tecsul ofrece sus servicios a entes públicos y privados a través de licitaciones. Los puntos claves del modelo de negocio, son la experiencia en el rubro de las licitaciones (público y privada), así como la capacidad técnica en la ejecución de los diferentes tipos de obras. Estos dos aspectos del negocio son fundamentales para lograr un adecuado desempeño financiero y operativo.
A pesar de tener un directorio joven, la empresa tiene una comprobada experiencia y trayectoria en el rubro, lo que permitió la adjudicación de grandes obras en los recientes años.
RATING | TECSUL
Solvencia: BBBpy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2021
PERFIL – JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Presidente de Tecnología del Sur SAE (Tecsul)
Ingeniero civil. Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Master en dirección de empresas y negocios. IAE Business School, Universidad Austral – Argentina
Experiencia laboral:
Ingeniero residente Constructora Isacio Vallejos SA (Civsa)
Ingeniero residente Tocsa
Vicepresidente de Cavialpa
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 8 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD1 de Tecnología del Sur SAE (Tecsul SAE), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYTSU03F5272
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 1.460 días
Fecha vencimiento: lunes, 7 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYTSU04F5289
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Tasa interés: 9,00% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: martes, 6 de junio de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 8 de junio de 2023
© Revista PLUS Research
