GP SAE emite bonos por 2 millones de dólares en el parqué asunceno

En la foto: Graciano Pereira, presidente de GP SAE.

Los títulos son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,25% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 90% a 100% a la reestructuración de pasivos de corto a largo plazo; y entre 0% y 10% a capital operativo.

Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.

Agente organizador: Regional Casa de Bolsa.

Agente colocador: Regional Casa de Bolsa y otras casas de bolsa habilitadas.

Asunción (Paraguay) – El miércoles 28 de junio de 2023, GP SAE (BBBpy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Regional Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de US$ 2.000.000, con tasa de interés de 8,25% anual, pago de intereses trimestrales y a un plazo de 4 años.

GP SAE forma parte de las empresas del Grupo Graciano Pereira (Grupo GP) y es controlada por dos accionistas, los que se constituyen como beneficiarios finales de la empresa: Graciano Pereira Parini, con un 98,8% de la propiedad; y Christian Pereira Ortiz, con el 1,2% restante de la propiedad.

GP SAE forma parte del Grupo Pereira, el cual nace hace 22 años como una empresa familiar abocada a maximizar la eficiencia y calidad en la producción, mediante el uso de tecnología de punta.

La compañía se dedica a la comercialización de insumos para la protección de cultivos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tratamiento de semillas, fungicidas, coadyuvantes y nutrición vegetal.

Participa en el negocio de granos, principalmente de soja, arroz y trigo mediante la producción de semillas y la financiación agrícola. Así mismo, actúa como proveedor de asistencia técnica dentro del modelo de negocios del grupo.

Las ganancias de GP SAE se dispararon 314% en 2021 y alcanzan G. 27.112 millones (US$ 3,93 millones).

RATING

Solvencia: BBBpy

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Septiembre 2022

PERFIL – GRACIANO PEREIRA PARINI

Actual presidente de GP SAE.

Forma parte del directorio desde el año 2001 y desde entonces ocupa el cargo de presidente.

Anteriormente se desempeñó como presidente de la empresa Agrosan SA. Además, ocupa el cargo de presidente de la empresa Agropecuaria GP SA.

Es licenciado en administración de empresas.

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 28 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 7 (SIETE)

Código ISIN: PYGPE07F5649

Monto de la serie: US$ 2.000.000

Tasa interés: 8,25% anual

Plazo vencimiento: 1.485 días

Fecha vencimiento: jueves, 22 de julio de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Miércoles, 28 de junio de 2023

© Revista PLUS Research

Comentarios