En la foto: Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Los bonos subordinados por US$ 10 millones son a 7 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,75% y 6,85% de interés anual respectivamente.
Los bonos financieros por US$ 5 millones son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 5,85% anual.
Los bonos financieros por G. 160.000 millones son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazo de pasivos y financiación de proyectos de expansión del banco.
Rating: AA+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Regional Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay), 28 ago. (PLUS).- Sudameris, a partir del lunes 3 de julio de 2023, integró todas sus operaciones con Regional, en el marco de la operación de fusión por absorción.
La nueva entidad opera bajo la marca Sudameris y se convirtió en el banco más grande del país en términos de activos y pasivos, con un importante patrimonio neto, que potencia las capacidades para continuar apoyando el crecimiento de empresas que operan en los sectores agroindustrial, ganadero, industrial, construcciones y de servicios; a lo largo de toda la geografía paraguaya, y a la vez, con una fuerte vocación hacia la banca de personas.
“Sudameris sigue su ola de crecimiento, los bonos son productos de financiamiento que el banco utiliza para levantar fondeo y además sirven como productos de inversión que ofrece al mercado de capitales que son productos alternativos a los más comunes como son los certificados de depósitos de ahorro”, explicó Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
La rentabilidad de Sudameris se sustenta en su modelo de negocios orientado a la banca corporativa, caracterizado por acotados márgenes y bajo costo económico de cartera, así como su buena flexibilidad financiera para fondear su crecimiento y prudente gestión de riesgos.
El ejecutivo bancario agregó, “La idea es continuar con esta estrategia, seguir participando en el mercado de capitales y llegar a ser uno de los principales player en el mercado, y generar esa demanda tanto en el mercado local como internacional de papeles Sudameris. La coyuntura macro de Paraguay acompaña esta excelente tendencia y debemos aprovecharla”.
El proceso entre Sudameris y Regional contempla el diferimiento a partir de enero de 2024 y por 10 años de unos U$S 50 millones correspondientes a gastos de fusión asociados a la reestructuración organizacional (gastos en sistemas, asesorías legales, desvinculación de personal, entre otros), dado el objetivo de la entidad de conservar una eficiencia operativa del 45% (relación gastos/ingresos) a mediano y largo plazo.
RATING – BANCO SUDAMERIS
Solvencia: AA+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2023
CIFRAS CONSOLIDADAS | SUDAMERIS + REGIONAL
Activos: US$ 4,9 mil millones
Patrimonio efectivo: US$ 450 millones
Préstamos: US$ 3,8 mil millones (22% de share de sistema bancario) Banco Nro. 1
Depósitos: US$ 3,2 mil millones (17% de share de sistema bancario) Banco Nro. 1
© PLUS Research 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 27 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD7 de Sudameris Bank SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSUD01F5850
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Plazo vencimiento: 2.548 días
Fecha vencimiento: jueves, 18 de julio de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYSUD02F5867
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 6,85% anual
Plazo vencimiento: 2.912 días
Fecha vencimiento: jueves, 17 de julio de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 28 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD6 de Sudameris Bank SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSUD01F5884
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 5,85% anual
Plazo vencimiento: 1.092 días
Fecha vencimiento: viernes, 24 de julio de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 28 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Sudameris Bank SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYSUD03F5874
Monto de la serie: G. 160.000.000.000
Tasa interés: 9,00% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: viernes, 21 de julio de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.277 guaraníes (Viernes, 28 de julio de 2023)
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