En la foto: Fidel Troche, vicepresidente de Proberis SAE.
Los títulos son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 13,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital del proyecto Hilton Garden Inn Aviadores.
Rating: BB+py con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay) – El lunes 14 de agosto de 2023, Proberis (BB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1, por un valor total de G. 2.500 millones (US$ 344.210) con una tasa de interés de 13,50% anual, pago de intereses trimestrales y a un plazo de 4 años.
Proberis será la primera y única empresa en explotar un hotel bajo la franquicia de la prestigiosa marca Hilton en Paraguay, con la denominación de Hilton Garden Inn Asunción Aviadores del Chaco, dentro de la categoría de 4 estrellas a través de un acuerdo estratégico con la cadena internacional y cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad.
El hotel contará con 10 pisos y 100 habitaciones, que contribuirán continuamente a la generación de ingresos por alojamiento para la empresa, y se caracterizará por espacios distintivos y exclusivos, con amenities de primer nivel, orientado a satisfacer las exigentes necesidades de clientes de clase internacional.
El proyecto ha sido financiando con un aporte inicial de capital propio de la empresa, que permitió la adquisición de un terreno de 600 metros cuadrados y a través de un préstamo bancario a largo plazo.
El valor del hotel asciende a un valor total de US$ 18,5 millones, con un precio de venta rápida de US$ 14,8 millones.
Asimismo, Proberis lleva adelante otro proyecto consistente en la construcción de un edificio de departamentos de alto nivel, con 11 niveles, 29 departamentos y 47 cocheras para estacionamientos y bauleras, con 4.836 metros cuadrados, que además incorporan piscina climatizada, deck con reposeras, gimnasio y dos quinchos climatizados con parrillas integrables. Estos departamentos dúplex son de 1, 2 y tres dormitorios, y algunas incluyen comodidades para el servicio.
El mismo se encuentra 100% vendido en fase de preventa al Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario, denominado Sol City 1, que cuenta con un valor máximo de US$ 3 millones, que luego los comercializará a través de un importante y reconocido bróker inmobiliario.
Ambos proyectos están ubicados en la zona exclusiva de Aviadores del Chaco. La construcción de ambos proyectos está a cargo de la empresa Desing Center, aliado estratégico de Proberis, con 28 años de experiencia en el rubro y especializada en proyectar, construir, gerenciar y fiscalizar obras civiles.
Proberis es una empresa familiar compuesta por dos accionistas, donde su principal accionista, Miguel Rolón Espínola, concentra el 99% de las acciones. El 1% de participación restante corresponde Adriana D. Rolón.
RATING – PROBERIS
Solvencia: Rating: BB+py
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Marzo 2023
PERFIL – FIDEL JOSÉ AMBROSIO TROCHE FLEITAS
Vicepresidente y director legal de Proberis.
Abogado por la Universidad Católica de Asunción.
Experiencia laboral: AIT & Asociados, Ascensores Asteca, Troche Asesores Legales.
RESUMEN EJECUTIVO
El 14 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Proberis SAE cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYPBE01F6069
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Plazo vencimiento: 1.460 días
Fecha vencimiento: viernes, 13 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.263 guaraníes (Lunes, 14 de agosto de 2023)
G. 2.500 millones = 344.210 dólares
© Revista PLUS Research
