Los títulos son a 4 años, 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,50%, 6,75%, 7,10% y 7,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento de capital operativo para mipymes.
Rating: A-py con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: Financiera ueno.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Juan Manuel Gustale, presidente de Financiera ueno.
Asunción (Paraguay) – El martes 23 de agosto de 2023 y el miércoles 31 de agosto de 2023, Financiera ueno (A-py) realizó una emisión de bonos subordinados en bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Financiera ueno como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1, por un valor total de US$ 5.000.000.
Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de interés de 6,50% y 6,75% anual respectivamente.
Por su parte, el lunes 30 de octubre de 2023 realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD2, por un valor total de US$ 5.000.000.
Los títulos son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de interés de 7,10% y 7,50% anual respectivamente.
El 100% de los bonos fueron colocados el mismo día de la emisión, lo que remarca la confianza de los inversionistas y el claro compromiso de la entidad en seguir apostando al desarrollo de diversos segmentos a través del ofrecimiento de productos y servicios financieros innovadores, disruptivos y digitales.
Los recursos obtenidos a través de esta emisión serán destinados al financiamiento de capital operativo de mediano y largo plazo para el sector de mipymes.
«Estamos orgullosos de poder ofrecer a los inversionistas y agentes financieros esta oportunidad de inversión que respaldará el crecimiento empresarial en Paraguay. Nuestra prioridad es contribuir al avance económico de las mipymes y seguir fomentando un ambiente empresarial competitivo, dinámico y próspero», sostuvo Juan Manuel Gustale, presidente de Financiera ueno.
Financiera ueno presenta un fortalecimiento patrimonial por expansión del capital social y el crecimiento del negocio, basado en el modelo de banca digital y un favorable entorno operativo, acompañado de una mejora en sus indicadores de calidad de su cartera.
La entidad avanza con sus planes de expansión y alianzas comerciales, obteniendo nuevos préstamos de fondos, así como la mejora de la gestión de riesgos crediticios y la incorporación de ueno Seguros y ueno Casa de Bolsa para aumentar la oferta de servicios a sus clientes.
Además incorporó la Unidad Fiduciaria, que sumado a las demás negocios en el marco de su actual proceso de transformación a banco, han contribuido para una adecuada diversificación de las fuentes de ingresos operativos de ueno.
RATING
Solvencia: Rating: A-py
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Junio 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 23 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1 de Financiera ueno SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYELC01F3804
Monto de la serie: US$ 1.500.000
Tasa de interés: 6,50% anual
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: viernes, 20 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYELC02F3811
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Plazo vencimiento: 2.186 días
Fecha vencimiento: jueves, 17 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 31 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1 de Financiera ueno SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYELC03F3901
Monto de la serie: US$ 1.500.000
Tasa interés: 6,50% anual
Plazo vencimiento: 1.822 días
Fecha vencimiento: viernes, 27 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYELC04F3918
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Plazo vencimiento: 2.185 días
Fecha vencimiento: jueves, 24 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 30 de octubre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD2 de Financiera ueno SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYELC01F6542
Monto de la serie: US$ 2.500.000
Tasa interés: 7,10% anual
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: viernes, 27 de octubre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYELC02F6558
Monto de la serie: US$ 2.500.000
Tasa interés: 7,50% anual
Plazo vencimiento: 2.552 días
Fecha vencimiento: viernes, 25 de octubre de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS)
© Revista PLUS Research 2023
