En la foto: Verónica Ortega, vicepresidente de Financiera FIC.
G. 20.000 millones a 2,5 años de plazo; pagan una tasa de interés de 9,15% anual.
G. 20.000 millones a 3,5 años de plazo; pagan una tasa de interés de 9,50% anual.
G. 20.000 millones a 5 años de plazo; pagan una tasa de interés de 10,00% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% a capital operativo para aumento de cartera activa.
Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El martes 27 de febrero de 2024, Financiera FIC (BBB+py) realizó una emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Puente Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1, por un valor total de G. 60.000 millones (US$ 8,21 millones). Se trata de la primera emisión de Financiera FIC en el parqué asunceno.
El desempeño de FIC en el ejercicio 2023 se ha caracterizado por la actualización de su política de cobranzas y recuperaciones, el incremento de nuevos clientes, la conformación de un comité de gobierno corporativo y la aplicación de políticas de riesgo integral y de crédito.
Esta gestión cualitativa se ha complementado con una fuerte inversión en infraestructura tecnológica, equipos de datacenter, implementación de módulos de alertas y el desarrollo del nuevo sistema ITGF.
FIC es una financiera innovadora y dinámica que forma parte del Grupo MAO, uno de los principales conglomerados empresariales de Paraguay. La entidad cuenta con un equipo de profesionales experimentados dedicado a brindar un servicio al cliente de la más alta calidad en cada paso del proceso.
“Con esta operación, FIC afianza la oferta de sus productos y servicios a los clientes, personas y empresas que apuestan a la entidad”, afirmó Verónica Ortega, vicepresidenta de Financiera FIC.
Financiera FIC está posicionada en el mercado paraguayo desde hace 10 años, ofreciendo una variedad de servicios y soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes con un gran enfoque en la atención personalizada.
El año 2024 tiene un gran panorama prometedor para la financiera ya que durante este ejercicio, FIC solicitará dar inicio al proceso de conversión a banco y apunta a seguir consolidando su gestión en la industria.
“Esta exitosa primera emisión de FIC en la bolsa de Asunción resalta la confianza de los inversionistas y la fortaleza de la financiera que está enfocada hacia nuevos segmentos de clientes, a través de una adecuada estrategia de diversificación y mayor posicionamiento mediante productos financieros competitivos”, sostuvo Víctor Fernández, head of corporate & institutions en Puente Paraguay.
RATING – FINANCIERA FIC
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa Riksmétrica
Fecha: Septiembre 2023
BENEFICIOS AL INVERTIR EN LA BOLSA DE ASUNCIÓN
– Exposición de la marca en el mercado local.
– Exposición ante inversionistas extranjeros.
– Plazos flexibles.
– Beneficios fiscales.
– Transparencia y regulación.
– Posibilidad de estructurar financiamiento a medida.
– Costo de financiamiento competitivo.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 27 de febrero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Financiera FIC SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFIC01F7213
Monto de la serie: G. 20.000.000.000
Tasa interés: 9,15% anual
Plazo vencimiento: 911 días
Fecha vencimiento: miércoles, 26 de agosto de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago de intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYFIC02F7220
Monto de la serie: G. 20.000.000.000
Tasa interés: 9,50% anual
Plazo vencimiento: 1.274 días
Fecha vencimiento: martes, 24 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYFIC03F7237
Monto de la serie: G. 20.000.000.000
Tasa interés: 10,00% anual
Plazo vencimiento: 1.821 días
Fecha vencimiento: miércoles, 21 de febrero de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.301 guaraníes (Martes, 27 de febrero de 2024)
G. 60.000 millones = US$ 8,21 millones
© Revista PLUS Research | Paraguay
