En la foto: Felipe Burró, presidente de Solar Banco.
Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,00% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo.
Agente organizador y colocador: Investor Casa de Bolsa.
Rating: Apy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Asunción (Paraguay).- Solar se constituyó como institución financiera en el año 1979 y, desde entonces, ha estado orientada a proveer soluciones de ahorro y préstamos a empresas y personas, conformando un portafolio relativamente equilibrado por segmentos.
A fines de 2022, la entidad se convirtió desde financiera a banco, ampliando con ello su oferta de productos, especialmente con la incorporación de las cuentas corrientes.
Solar se desenvuelve en un entorno de alta competencia, compitiendo en algunos segmentos con bancos pequeños y medianos, así como con financieras de mayor tamaño.
La estrategia de la administración considera mantener un relativo equilibrio entre la banca mayorista y minorista, junto con seguir avanzando en la apertura de cuentas de corrientes, apuntando a mejorar el costo de fondo y fortalecer la fidelización y el cruce de productos, en una industria que está experimentando diversos cambios en el mapa competitivo.
RATING – SOLAR BANCO
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Octubre 2023
PERFIL – FELIPE BURRÓ GUSTALE
Presidente de Solar Banco SAE y Procard SA. De profesión ingeniero civil por la Universidad Católica de Asunción, posee un máster en administración y finanzas por el IE de Madrid, España.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 25 de enero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 4 y 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Solar Banco SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYSAF04F6980
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Plazo vencimiento: 3.500 días
Fecha vencimiento: jueves, 25 de agosto de 2033
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYSAF05F6997
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Plazo vencimiento: 3.555 días
Fecha vencimiento: miércoles, 19 de octubre de 2033
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 8 de febrero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 6 y 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Solar Banco SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYSAF06F7002
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Plazo vencimiento: 3.584 días
Fecha vencimiento: jueves, 1 de diciembre de 2033
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYSAF07F7019
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Plazo vencimiento: 3.646 días
Fecha vencimiento: miércoles, 1 de febrero de 2034
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.300 guaraníes (Febrero 2024)
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