Los títulos son entre 5 años y 6 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 10,00% y 10,25%.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 80% y 100% para reestructuración de pasivos bursátiles; y máximo 20% para capital operativo.
Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador: IBI SAECA.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Juan José Izaguirre Barrail, director; y Rodrigo José Izaguirre Barrail, presidente de IBI SAECA.
Asunción (Paraguay).- Inicialmente, el modelo del negocio de IBI SAECA (con su marca Doradogar) se había enfocado en la comercialización, distribución y financiamiento de electrodomésticos, muebles, artefactos electrónicos y artículos para el hogar, principalmente a funcionarios públicos mediante el descuento directo de salarios.
La gradual maduración de su segmento de clientes y de su cartera, sumado al blindaje establecido por el gobierno, han motivado la diversificación de su negocio a partir del 2017, mediante la creación de una nueva unidad denominada Credex Soluciones Financieras, a través de la cual otorga préstamos de dinero con capital propio, siendo esta su actividad principal en la actualidad considerando la proporción de sus ingresos provenientes de esta línea de negocio.
IBI SAECA desarrolla su actividad comercial dentro de una industria de alta competencia y elevado riesgo de crédito sistémico, lo cual se ve reflejado en el reducido crecimiento de las ventas durante los últimos años, además de los desafíos en materia de cobranza.
En el ejercicio fiscal 2023, IBI SAECA reportó ganancias por G. 14.402 millones (US$ 1,97 millones) una disminución del 11,3% con relación al año precedente.
RATING – IBI SAECA
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Junio 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 6 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 5, 6 y 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 5
Código ISIN: PYIBI05F7282
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 10,00% anual
Plazo vencimiento: 1.720 días
Fecha vencimiento: lunes, 20 de noviembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 6
Código ISIN: PYIBI06F7299
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 10,10%
Plazo vencimiento: 1.840 días
Fecha vencimiento: martes, 20 de marzo de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 7
Código ISIN: PYIBI07F7306
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 10,20% anual
Plazo vencimiento: 1.993 días
Fecha vencimiento: lunes, 20 de agosto de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 20 de mayo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 8 y 9 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 8
Código ISIN: PYIBI08F7719
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés 10,20% anual
Plazo vencimiento: 2.009 días
Fecha vencimiento: martes, 20 de noviembre de 2029
SERIE: 9
Código ISIN: PYIBI09F7726
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 10,25% anual
Plazo vencimiento: 2.129 días
Fecha vencimiento: miércoles, 20 de marzo de 2030
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio:
1 dólar = 7.287 guaraníes (Miércoles, 6 de marzo de 2024)
1 dólar = 7.514 guaraníes (Lunes, 20 de mayo de 2024)
© Revista PLUS Research
