Los títulos son a 8 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,17% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazar deuda en dólares por guaraníes para disminuir exposición al tipo de cambio.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel).
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Paul Proaño, director financiero de Tigo Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), filial de Millicom, colocó el jueves (11) bonos corporativos en el parqué asunceno.
Conocida comercialmente como Tigo, la empresa emitió la Serie 4 dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos G2. El valor total de la emisión asciende a G. 370.000 millones (US$ 49,05 millones) con una tasa de interés anual del 8,17%, pagos de intereses trimestrales y el capital al vencimiento.
«Para nosotros como empresa líder del país, esta emisión es un motivo para seguir apostando al mercado de valores paraguayo. La colocación de esta histórica emisión reafirma la solidez, confiabilidad de Tigo como emisor, y la confianza que los inversores paraguayos depositan en la compañía. El tamaño y las condiciones de esta histórica emisión confirman el prestigio de Tigo en el mercado”, señaló Paul Proaño, director financiero de Tigo Paraguay.
La emisión ha sido todo un éxito gracias a la confianza de los inversionistas en la compañía respaldada por la calificación «AAApy» otorgada por Feller Rate, según un comunicado de prensa.
“Utilizar la bolsa de Asunción es una parte fundamental de nuestras estrategias de financiamiento, y estamos muy satisfechos con las condiciones obtenidas, las cuales evidencian la solidez de la plaza local. El mercado de valores no solo permite a grandes empresas obtener financiamiento a largo plazo y con tasas competitivas, sino que también ofrece a los inversores paraguayos una atractiva oportunidad de inversión. Agradecemos a Investor por su importante asesoramiento y acompañamiento durante este proceso, y seguimos comprometidos con el mercado de valores paraguayo”, agregó Paul Proaño.
Sebastián Oporto, presidente de Investor Casa de Bolsa, destacó la importancia de esta colaboración: «Desde Investor, es un honor haber acompañado a Tigo en este proceso. Agradecemos la confianza depositada en nosotros, lo que demuestra la capacidad de nuestro equipo para estructurar este tipo de operaciones y la robusta capacidad de inversión de nuestros clientes».
RATING
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Junio 2024
ESCENARIO
Telecel es la principal empresa de servicios de telecomunicaciones del Paraguay, posicionándose como el mayor proveedor de telefonía móvil, TV de pago e Internet Hogar, prestando dichos servicios mediante su marca Tigo.
Su principal actividad son los servicios de transmisión de voz y datos móviles, representando un 62,8% de sus ingresos consolidados, a diciembre de 2022.
Adicionalmente, la compañía entrega servicios de TV de pago e internet a hogares, provee servicios financieros y participa en la venta de dispositivos y equipamiento relacionado.
En los últimos años, la compañía había presentado ingresos con tendencia decreciente, asociados mayoritariamente a una caída en sus clientes de telefonía móvil, producto de la alta competencia que existe en la industria de telecomunicaciones paraguaya.
La incorporación de deuda financiera, sumado a su capacidad de generación operacional, le ha permitido a Telecel costear los altos requerimientos de inversión inherentes a la industria, además de enfrentar una exigente política de dividendos (100%), según un reporte de Feller Rate.
En el ejercicio fiscal 2023, Tigo reportó ganancias por G. 133.025 millones (US$ 18,27 millones) dejando atrás las pérdidas del año precedente.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 11 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYTEL04F8124
Monto de la serie: G. 370.000.000.000
Fecha vencimiento: viernes, 9 de julio de 2032
Tasa interés: 8,17% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.543 guaraníes (Jueves, 11 julio 2024)
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