Los títulos son a 3 años y 4 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,50% y 8,00% anual respectivamente.
Los fondos serán utilizados en su totalidad para el rescate anticipado de las series 1 y 2 de la emisión de bonos G2.
Rating: AA-py con tendencia: Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.
En la foto: Jorge Pecci Miltos, presidente de Automaq.
Asunción (Paraguay).- Automotores y Maquinaria SAECA (Automaq) es una empresa cuya actividad consiste en la representación, importación y comercialización de productos y servicios en cuatro divisiones comerciales (automóviles, neumáticos, maquinarias de construcción y maquinarias agrícolas).
Cuenta con una red de 20 sucursales distribuidas entre Asunción, Gran Asunción y otras importantes localidades en el interior del país, incluyendo su presencia en Loma Plata y Filadelfia del Chaco para sus distintos segmentos de operación.
MARCAS
Automóviles: Peugeot y Citroën
Neumáticos: Michelin y BF Goodrich
Maquinarias de construcción: Komatsu, Clark y Bomag
Maquinarias agrícolas: John Deere
RATING – AUTOMAQ
Solvencia: AA-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Junio 2024
La calificación de Automaq está fundamentada en su adecuado nivel de solvencia patrimonial derivado de una prudente política de retención y capitalización de utilidades, así como en su destacado posicionamiento mediante la representación de importantes marcas internacionales en distintos segmentos económicos, la reciente apertura de nuevas sucursales y su elevado alcance en el mercado nacional.
En contraste, la calificación incorpora los ajustes con la menor posición de liquidez, producto de las mayores mercaderías adquiridas y deudas bancarias de corto plazo, así como las moderadas facturaciones en la mayoría de sus unidades de negocios, y que incidieron en los menores resultados y los márgenes de utilidad, además del aumento de los gastos financieros sobre la rentabilidad.
En el ejercicio 2023, Automaq reportó ganancias por G. 64.067 millones (US$ 8,8 millones) una disminución del 20% en relación al año precedente.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 3 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Automaq SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYATM01F8047
Monto de la serie: G. 30.000.000.000
Fecha vencimiento: viernes, 2 de julio de 2027
Tasa interés: 7,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYATM02F8053
Monto de la serie: G. 30.000.000.000
Fecha vencimiento: viernes, 30 de junio de 2028
Tasa interés: 8,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.541 guaraníes (Miércoles, 3 de julio de 2024)
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