Los títulos son entre 3 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 14,00% y 16,00% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo y reestructuración de pasivos.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Nabil Nasser, presidente de Family Global.
Asunción (Paraguay).- Family Global se dedica al rubro inmobiliario y alimenticio, orientado recientemente al fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y a la comercialización de otros materiales, productos y servicios, con diferentes grados de posicionamiento en los segmentos donde opera.
La empresa arrancó en 2013 con su actividad económica realizando operaciones inmobiliarias, para lo cual dispone de inmuebles industriales en el Parque Mercosur, tanto para la construcción, la venta o el alquiler de unidades según el requerimiento de cada cliente.
Además, dispone de otros inmuebles ubicados principalmente en el centro de la Ciudad del Este, entre los que se destacan el Edificio SAX y el Edificio Nabil Center.
Una de las características destacadas de Family Global es la diversificación de sus unidades de negocios a partir de la explotación de nuevos mercados, y en ese sentido cuenta con otras líneas de productos.
Una importante unidad de negocio es la comercialización de mercaderías de distintos rubros como la construcción y ferretería, productos electrónicos y otros relacionados a las obras civiles y de tecnología.
BURSÁTIL
Family Global considera al mercado de valores como una herramienta de financiación para el largo plazo, que constituye hoy en día una fuente importante que complementa la utilización de otros mecanismos tradicionales como los aportes, capitalizaciones de los socios y las operaciones generadas con entidades financieras.
El crecimiento en la demanda de instrumentos de renta fija, como los bonos, ha sido constante en la bolsa de Asunción. Esto porque muchos inversores, personas físicas y empresas, buscan nuevas opciones en el entorno económico paraguayo para rentabilizar su dinero.
“Para nosotros en Family Global, las emisiones de bonos seguirán siendo una herramienta clave para captar fondos. Especialmente si las tasas de interés son atractivas”, sostuvo Nabil Nasser.
DESTINO DE LOS FONDOS
Capital operativo para compra de GLP: G. 4.900.000.000
Compra de 15.000 garrafas de GLP: G. 4.100.000.000
Construcción de depósitos en planta GLP: G. 2.800.000.000
Capital operativo para compra de sésamo: G. 2.200.000.000
Amortización deuda bancaria con el BNF: G.14.000.000.000
La reestructuración de pasivos no será realizada con empresas vinculadas
RATING – FAMILY GLOBAL
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 29 de enero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Family Global SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFMG01F7023
Monto de la serie: G. 3.500.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.095 días
Fecha vencimiento: jueves, 28 de enero de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYFMG02F7030
Monto de la serie: G. 3.500.000.000
Tasa interés: 15,00% anual
Plazo vencimiento: 1.460 días
Fecha vencimiento: viernes, 28 de enero de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYFMG03F7047
Monto de la serie: G. 3.500.000.000
Tasa interés: 16,00% anual
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: viernes, 26 de enero de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Agente intermediario colocador: One Asset Casa de Bolsa
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 28 de agosto de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Family Global SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYFMG04F8507
Monto de la serie: G. 3.500.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: miércoles, 27 de agosto de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Agente organizador: National Consultant
(BVA / Revista PLUS Research)
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