Los títulos en guaraníes son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,60% y 7,90% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 7 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,40% y 6,60% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados a ampliar la base de recursos financieros.
Rating: AA+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa.
En la foto: Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Asunción (Paraguay).- Sudameris se posiciona, desde su fusión por absorción de Banco Regional en julio de 2023, como la entidad bancaria líder en el sistema financiero paraguayo, con un elevado market share en préstamos brutos y depósitos (19,0% y 16% respectivamente a jun’24).
Si bien posee una posición de liderazgo en varios de los sectores económicos, producto de su fuerte franquicia, existe una clara diferencia respecto del resto de las entidades del sistema en los sectores de cría de animales (34%), agricultura (20%), industria manufacturera (27%) y agribusiness (37,8%).
La rentabilidad de Sudameris se sustenta en su modelo de negocios, mayormente orientado a la banca corporativa, caracterizado por acotados márgenes y bajo costo económico de cartera, así como su buena flexibilidad financiera para fondear su crecimiento y prudente gestión de riesgos.
“Sudameris es hoy el banco con mayor cartera de préstamos y depósitos del sistema local. La entidad genera mucha confianza en el mercado bursátil. Los bonos realmente son muy, pero muy apetecibles por los inversores ya que se trata de un emisor con ratios sólidos de solvencia y liquidez”, indicó Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – BANCO SUDAMERIS
Solvencia: AA+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 20 de septiembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G4 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSUD01F8599
Monto de la serie: G. 4.000.000.000
Tasa interés: 7,60% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: miércoles, 19 de septiembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYSUD02F8606
Monto de la serie: G. 8.000.000.000
Tasa interés: 7,90% anual
Plazo vencimiento: 2.547 días
Fecha vencimiento: jueves, 11 de septiembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 20 de septiembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD8 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSUD01F8573
Monto de la serie: US$ 4.000.000
Tasa interés: 6,40% anual
Plazo vencimiento: 2.547 días
Fecha vencimiento: jueves, 11 de septiembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYSUD02F8580
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 6,60% anual
Plazo vencimiento: 2.911 días
Fecha vencimiento: jueves, 9 de septiembre de 2032
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 27 de septiembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD8 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYSUD03F8647
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 6,40% anual
Plazo vencimiento: 2.547 días
Fecha vencimiento: jueves, 18 de septiembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYSUD04F8653
Monto de la serie: US$ 3.000.000
Tasa interés: 6,60% anual
Plazo vencimiento: 2.911 días
Fecha vencimiento: jueves, 16 de septiembre de 2032
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
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