Los títulos son a 6 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,65% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazo de pasivos y expansión del banco.
Rating: AA+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa.
En la foto: Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Asunción (Paraguay).- Sudameris se posiciona, desde su fusión por absorción de Banco Regional en julio de 2023, como la entidad bancaria líder en el sistema financiero paraguayo, con un elevado market share en préstamos brutos y depósitos (19,0% y 16% respectivamente a jun’24).
Si bien posee una posición de liderazgo en varios de los sectores económicos, producto de su fuerte franquicia, existe una clara diferencia respecto del resto de las entidades del sistema en los sectores de cría de animales (34%), agricultura (20%), industria manufacturera (27%) y agribusiness (37,8%).
La rentabilidad de Sudameris se sustenta en su modelo de negocios, mayormente orientado a la banca corporativa, caracterizado por acotados márgenes y bajo costo económico de cartera, así como su buena flexibilidad financiera para fondear su crecimiento y prudente gestión de riesgos.
“Sudameris es hoy el banco con mayor cartera de préstamos y depósitos del sistema local. La entidad genera mucha confianza en el mercado bursátil. Los bonos realmente son muy, pero muy apetecibles por los inversores ya que se trata de un emisor con ratios sólidos de solvencia y liquidez”, indicó Francisco Olivera, gerente de tesorería de Banco Sudameris.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – BANCO SUDAMERIS
Solvencia: AA+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 28 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G2 de Banco Sudameris, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSUD01F9100
Monto de la serie: G. 200.000.000.000
Tasa interés: 7,65% anual
Plazo vencimiento: 2.153 días
Fecha vencimiento: lunes, 21 de octubre de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.805 guaraníes (Jueves, 28 de noviembre de 2024)
- 200.000 millones = 25.624.600 dólares
© Revista PLUS Research
