Los títulos son entre 1,5 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés entre 7,20% y 9,30% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Banco Itaú, con una trayectoria de 46 años en Paraguay, se ha consolidado como la entidad financiera líder en rentabilidad y confianza en el mercado local.
Esta emisión ha sido estructurada y colocada en 4 series distintas entre 1,5 y 5 años por un total de G. 80.000 millones (US$ 10,25 millones).
“Esta exitosa colocación refleja la solidez, solvencia y liderazgo de Banco Itaú como una de las instituciones financieras más destacadas del sistema financiero paraguayo”, refirió Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
ACTIVIDAD & RESULTADOS
Banco Itaú mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Esto obedece a los estrictos controles crediticios impuestos por su casa matriz y bajas periódicas de cartera totalmente previsionada, y refleja su prudente apetito de riesgo. Además, mantiene adecuados niveles de cobertura con previsiones.
RATING – ITAÚ PARAGUAY
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 14 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 8, 9, 10 y 11 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYTAU08F8941
Monto de la serie: G. 3.484.000.000
Tasa interés: 7,20% anual
Plazo vencimiento: 547 días
Fecha vencimiento: jueves, 14 de mayo de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYTAU09F8957
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Tasa interés: 7,45% anual
Plazo vencimiento: 914 días
Fecha vencimiento: lunes, 17 de mayo de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYTAU10F8962
Monto de la serie: G. 38.516.000.000
Tasa interés: 7,50% anual
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: lunes, 15 de noviembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 11 (ONCE)
Código ISIN: PYTAU11F8979
Monto de la serie: G. 23.000.000.000
Tasa interés: 9,30% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: martes, 13 de noviembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: anual
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.798 guaraníes (Jueves, 14 de noviembre de 2024)
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