Los títulos son a 7 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,30% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
En la foto: Juan Carlos Carranza, gerente general de Banco Continental.
Asunción (Paraguay).- Con su extensa y diversificada cadena de distribución que cubre todo el país, Continental presenta una diversificada exposición a todos los sectores económicos, básicamente en el segmento empresas, a través de una vasta gama de productos y servicios financieros y complementarios.
Históricamente el banco ha conservado amplios márgenes de seguridad respecto de los niveles mínimos de capital, sustentados en su capacidad de generación interna de capital, su conservadora política de distribución de dividendos y su fluido acceso al mercado de capitales, en el cual es muy activo, tanto para la colocación de capital como de deuda financiera o subordinada, lo cual le otorga mayor flexibilidad.
En los últimos años, Banco Continental se focalizó en profundizar la diversificación de sus fuentes de ingresos a través del desarrollo de nuevos productos y negocios, mayor participación en banca retail y el cross selling sobre sus clientes, así como en fortalecer su soporte tecnológico, lo cual le permitió mejorar su eficiencia y robustecer su rentabilidad.
Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para créditos de mediano y largo plazo con enfoque principal en pymes del sector productivo y comercial.
RATING – BANCO CONTINENTAL
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 5 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G2 de Banco Continental SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCON01F9146
Monto de la serie: G. 200.000.000.000
Tasa interés: 7,30% anual
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: jueves, 4 de diciembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.825 guaraníes (Jueves, 5 de diciembre de 2024)
200.000 millones = US$ 25.559.105
© Revista PLUS Research
