Los títulos son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiar proyectos en Paraguay.
Rating: AA con tendencia Estable | Calificadora Standard & Poor’s.
Agente colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, colocó bonos en el parqué asunceno por G. 197.500 millones, a un plazo de 4 años y un cupón de 6,50% anual.
“Esta emisión histórica en el mercado paraguayo refleja la confianza de los inversionistas en CAF y en Paraguay, al tiempo que demuestra nuestro firme compromiso con el desarrollo del mercado de capitales local y el fortalecimiento del sector productivo del país”, sostuvo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
MERCADO
Esta colocación, que además es la de mayor plazo realizada en 2024 por un organismo multilateral, no solo contribuye al desarrollo del mercado de capitales de Paraguay, sino que también representa el compromiso de CAF por fortalecer el sector productivo del país.
Esta es la segunda emisión que CAF hace bajo su programa de emisión de deuda pública en guaraníes, reafirmando su papel como aliado estratégico del desarrollo económico de Paraguay a través de la emisión de bonos en moneda local, que no solo responde a las necesidades de financiamiento del mercado paraguayo, sino que mejora los plazos, las tasas de interés y, por ende, la competitividad de las empresas.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar iniciativas estratégicas de pymes para que mejoren su competitividad en sectores productivos de la economía paraguaya.
La emisión, que ha sido acogida con gran interés por los inversores institucionales, se realiza en un contexto económico favorable para el país, lo que resalta el creciente dinamismo y confianza en el mercado financiero de Paraguay.
CADIEM Casa de Bolsa desempeñó un papel clave como correduría intermediaria en esta histórica emisión, facilitando el proceso y asegurando una exitosa colocación en el mercado de capitales.
La colocación de 197.500 millones de guaraníes (equivalente a US$ 25 millones) la mayor realizada por una institución multilateral en Paraguay, fortalecerá el financiamiento a pymes y contribuirá al desarrollo del mercado de capitales local.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 4 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCAF02F9117
Monto de la serie: G. 197.500.000.000
Tasa interés: 6,50% anual
Plazo vencimiento: 1.468 días
Fecha vencimiento: lunes, 11 de diciembre de 2028
Pago capital: semestral
Pago intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.826 guaraníes (Miércoles, 4 de diciembre de 2024)
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