Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 12,00% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo, financiar cuentas por cobrar y optimizar costos de adquisición de mercaderías.
Rating: A-py con tendencia: Sensible | FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.
Asunción (Paraguay).- Asunción (Paraguay).- Con fuertes inversiones realizadas en los últimos 5 años, mayor a los US$ 135 millones, Frigorífico Concepción amplió su capacidad de faena consolidada a 8.200 cabezas/día con una utilización de planta en el orden del 70%.
Esto permitió a la compañía alcanzar en 2023 ingresos en torno a los US$ 1.500 millones, manteniendo buenos márgenes operativos, superiores al 11%, que significan un Ebitda cercano a los US$ 170 millones. En 2024 se esperan inversiones importantes para completar el plan de incremento de capacidad, principalmente del segmento cerdos.
Desde su constitución en Paraguay, Frigorífico Concepción se consolidó como un gran productor de carne y subproductos bovinos con destino principal de exportación, que actualmente representa más del 50% de los ingresos consolidados.
RATING – FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN
Solvencia: A-py
Tendencia: Sensible
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Noviembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 26 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 8 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Frigorífico Concepción, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYFRI08F9058
Monto de la serie: G. 100.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.092 días
Fecha vencimiento: martes, 23 de noviembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.321 guaraníes (Martes, 26 de noviembre de 2024)
- 100.000.000.000 = US$ 12.815.584
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