Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,00% y 13,15% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para reestructuración de deuda.
Rating: BBB-py con tendencia: Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Joaquín Fernández Solano López, presidente de Tecsul.
Asunción (Paraguay).- Tecsul SAE elabora y ejecuta obras de infraestructura y prestación de servicios urbanos, tanto al sector público como al sector privado.
El modelo de negocio abarca la realización de proyectos, construcción de obras viales, portuarias, industriales, centros logísticos y torres para telefonía celular, a través del uso de maquinarias pesadas y equipos propios, así como distintos servicios urbanos como recolección de residuos, limpieza de calles y avenidas.
Así también, ofrece servicios de alquiler de maquinarias, servicios industriales afines a la construcción como la trituración de piedras, elaboración y provisión de mezclas asfálticas y mezclas de hormigón elaborado, y otros servicios complementarios a la construcción.
La constructora emplea un modelo de negocios realizados en su mayoría a través de las licitaciones públicas. Su infraestructura y maquinarias pesadas para cada tipo de obra le han permitido la adjudicación de importantes obras del sector público, como las concretadas para el MOPC, Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Ciudad del Este y la Entidad Binacional Yacyreta, entre otros.
En lo que respecta al sector privado, ha realizado importantes obras para destacadas empresas entre las que se encuentran AZPA, Cervepar, Alcopar, Fabrica Paraguaya de Vidrios, Complejo Agroindustrial Angostura, Terminales y Logísticas Portuarias, Proyec, Supermercado Metro, Montealegre, Núcleo (Personal), Louys Dreyfus, Cargill y Cecon.
RATING | TECSUL
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2023
PERFIL – JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Presidente de Tecnología del Sur SAE (Tecsul)
Ingeniero civil. Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Master en dirección de empresas y negocios. IAE Business School, Universidad Austral – Argentina
Experiencia laboral:
Ingeniero residente Constructora Isacio Vallejos SA (Civsa)
Ingeniero residente Tocsa
Vicepresidente de Cavialpa
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 5 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Tecnología del Sur SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTSU01F9060
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 30 de noviembre de 2028
Tasa interés: 13,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTSU02F9077
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 29 de noviembre de 2029
Tasa interés: 13,15% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.825 guaraníes (Jueves, 5 de diciembre de 2024)
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