Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,00% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para reestructuración de pasivos.
Rating: BBB-py con tendencia Estable / Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa.
En la foto: Mario Milano Bergallo, presidente de Eladia.
Asunción (Paraguay).- La principal unidad de negocios de la compañía es la actividad agrícola, la que considera principalmente el cultivo y comercialización de arroz y, en menor medida, el cultivo de soja. Este último suele ser plantado de forma estratégica para aprovechar la rotación de suelo.
En términos de ingresos, el negocio agrícola ha representado un 89,2% promedio de los ingresos operacionales totales entre los años 2018 y 2023 (93% a diciembre de 2023).
Coherentemente con lo anterior, el principal generador de ingresos de la unidad corresponde al cultivo y comercialización de arroz, el que ha significado por sobre un 94% de los ingresos del segmento y sobre un 80% de los ingresos totales (99,95% y 92,9% a diciembre de 2023, respectivamente).
Históricamente, la producción de Eladia había estado destinada principalmente al mercado de exportación, dentro del cual la entidad ha exportado a Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Canadá, Bélgica, España, Países Bajos, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Turquía y Líbano.
Sin embargo, la participación relativa de las exportaciones sobre el total de ventas ha presentado una tendencia sostenida a la baja, pasando desde un 84,3% en el año 2018 hasta un 43,4% del total en el año 2023, siendo este último el primer año en que las ventas en el mercado nacional (56,6% a diciembre de 2023) superan a las del mercado internacional.
A diciembre de 2023, el principal destino de las exportaciones fue Brasil, el que representó un 94,9% de estas, seguido por Países Bajos e Inglaterra, con un 4,8% y 0,3%, respectivamente, manteniendo un mayor grado de concentración respecto de años anteriores.
Eladia SA es controlada en partes iguales por Mario Milano Bergallo, Jorge Milano Bergallo, Marlon Figueiredo Marques y Edgar Pozzebon.
RATING – ELADIA
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Agosto 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 20 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 (Dos) emitidos dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Eladia SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYELA02F9406
Monto de la serie: US$ 500.000
Fecha vencimiento: martes, 21 de diciembre de 2027
Tasa interés: 8,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Viernes, 20 diciembre 2024
© Revista PLUS Research | Paraguay
