Los bonos son a 2 años 9 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,75% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para créditos a mediano y largo plazo.
Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa.
En la foto: Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar.
Asunción (Paraguay).- Familiar es un banco comercial de capital local, propiedad de 14 familias (más de 110 accionistas). Es una entidad mediana del sistema financiero que históricamente se ha especializado en la atención de la banca minorista, si bien en la actualidad y desde hace 15 años ha desarrollado considerablemente el mercado de empresas y middle market.
En septiembre 2024, Familiar ha dado a conocer el avance junto con el Banco Atlas de un proceso de fusión por consolidación de las operaciones de ambas entidades motivado por un mercado bancario fuertemente competitivo en el que se busca alcanzar economías de escala y mantener buenos márgenes de rentabilidad en el largo plazo. De acuerdo con cifras públicas a agosto 2024, el patrimonio resultante de la fusión alcanzaría los US$ 324 millones ubicándolo como el quinto banco privado del país.
“La emisión de bonos financieros es una fuente de fondeo importante para el banco, que complementa el fondeo tradicional, la captación de depósitos. Una colocación de bonos permite captar montos importantes de manera eficiente. Permite también profundizar relaciones con jugadores institucionales ya que los bonos son títulos altamente demandados por ellos. También potencia el crecimiento del mercado de capitales local, que demanda títulos de alta calidad como los emitidos por Banco Familiar”, explicó Rodolfo Gauto Mariotti, CEO de Familiar Casa de Bolsa.
Esta serie en guaraníes emitida por Banco Familiar tiene un plazo de 2,7 años, una tasa de 7,75% anual, pago de capital al vencimiento y pago de intereses trimestrales. La calificación actual de la entidad es de AA-py. El título de Familiar suele ser muy líquido en el mercado secundario, por el valor que el mercado le otorga al mismo. Aquellos inversionistas interesados en este título en particular, lo pueden adquirir vía Familiar Casa de Bolsa
PLUS: ¿Cuáles son las perspectivas de Familiar Casa de Bolsa para el año 2025?
Rodolfo Gauto Mariotti: Familiar Casa de Bolsa va a seguir desarrollando su plataforma de inversiones para personas y empresas de todos los tamaños. Por el lado de la oferta de fondos mutuos, tenemos un par de fondos de liquidez con calificacion AA+py y nuestra familia de fondos va a crecer con nuevos fondos enfocados en un horizonte de inversión de mediano plazo con mayor rendimiento. Nuestras plataformas digitales también seguirán desarrollándose para que sea fácil y rápido operar y revisar tenencias.
Por el lado de las emisiones, seguiremos sirviendo al banco como estructurador y colocador de sus emisiones, además de servir a otros emisores del mercado local.
Adicionalmente, nuestro equipo de relaciones institucionales sigue profundizando las relaciones con empresas que confían en nosotros para ayudarlos a manejar su tesorería e inversiones de manera eficiente.
RATING – BANCO FAMILIAR
Solvencia: AA-py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
PERFIL – ALBERTO ACOSTA GARBARINO
Licenciado en administración de empresas por la Universidad Federal de Santa María de Río Grande Do Sul, Brasil.
Master en administración de empresas por la Universidad Católica de Asunción (UCA) y el Incae de Costa Rica. Posee un posgrado en banca y finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y el Edan Paraguay. Se desempeñó como presidente de Bancard, de la Adefi y de Fibabin.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 23 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Familiar, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYFAM04F9436
Monto de la serie: G. 30.000.000.000
Fecha vencimiento: lunes, 20 de septiembre de 2027
Tasa interés: 7,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.787 guaraníes (Lunes, 23 de diciembre de 2024)
G. 30.000 millones = US$ 3,85 millones
© Revista PLUS Research 2024
