Los títulos son a 3 años 3 meses, 3 años 6 meses y 3 años 10 meses; y pagan una tasa de interés de 12,75%, 12,85% y 13,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para sustitución de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente colocador/organizador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Rubén Aurelio Romero Vallejos, presidente de Mercoeste.
Mercoeste se dedica a la importación, representación y distribución de productos como revestimientos de porcelanato, griferías, lozas sanitarias, pinturas y herramientas y accesorios de metal.
La empresa inició sus operaciones en abril de 2011. Cuenta con casa matriz en Santa Rita y sucursales en Ciudad del Este y Encarnación, además de dos puntos de venta en Asunción y otro en Fernando de la Mora.
Además proyecta la apertura de dos locales adicionales en la capital para continuar con su expansión comercial. Adicionalmente cuenta con dos centros de distribución, con un área de almacenamiento de 20.000 m2, con 40 vendedores y con una flota propia de camiones de pequeño y gran porte para la distribución de sus productos a diferentes puntos del país.
La firma garantiza la calidad de sus productos mediante la representación de importantes marcas internacionales, en donde se destaca la marca Portobello, una reconocida empresa brasileña especializada en la fabricación de porcelanatos y revestimientos cerámicos.
Cuenta con productos de importantes marcas, estando entre las más comercializadas Portobello, Formigres, Realce, Carmelo Fior, Celite, Elizabeth, Ceramfix, Cristalle, Incepa y Lume, y en menor medida Artgres, Porto Ferreira, Roca, Deca, Docol, Anjo Tintas, Fani Metais, entre otros.
Cabe señalar que en 2023 ha incorporado la marca Mapei, ampliando su oferta de productos con aditivos y morteros, actualmente se ha posicionado como el mayor importador en el rubro donde opera.
Además ofrece productos de la marca Cortag en la línea de herramientas para la construcción. Es representante y distribuidor exclusivo de Corona, una marca colombiana para la línea de baños y cocinas.
PERFIL – RUBÉN AURELIO ROMERO VALLEJOS
Presidente y gerente general de Mercoeste. Posee estudios de licenciaturas a nivel local, posgrados y maestrías, tanto a nivel local como varios en el exterior.
Se desempeñó en sectores claves de la economía local, como ser: cooperativa, banca internacional, agronegocios en toda su generación, comercialización y trading.
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 27 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 emitidos dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Mercoeste SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYMCO01F9444
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 23 de marzo de 2028
Tasa interés: 12,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYMCO02F9450
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 22 de junio de 2028
Tasa interés: 12,85% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYMCO03F9467
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Fecha vencimiento: miércoles, 11 de octubre de 2028
Tasa interés: 13,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.808 guaraníes (Viernes, 27 de diciembre de 2024)
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