Los títulos son a 7 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,85% anual.
Los fondos serán destinados a créditos y fortalecimiento del margen de solvencia.
Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: Zeta Banco.
Agente colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Luis María Zubizarreta, presidente de Zeta Banco.
Asunción (Paraguay).- Zeta Banco realizó el pasado 30 de diciembre de 2024 su segunda emisión del año de bonos subordinados en dólares. Esta emisión, por un valor de US$ 5.000.000 y un plazo de 7 años.
“La diversificación de fuentes de financiamiento es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las instituciones de intermediación financiera. Con estos instrumentos, Zeta Banco no solo amplía su base de inversores, sino que también fortalece su capacidad para enfrentar desafíos financieros y operativos, constituyendo al mismo tiempo una contribución para el fortalecimiento del mercado de capitales en Paraguay”, sostuvo Luis María Zubizarreta, presidente de Zeta Banco.
La nueva emisión de bonos subordinados incrementa el patrimonio efectivo del banco de G. 493.363,84 millones a G. 514.418,24 millones, lo que representa un aumento del 4,27%. Este crecimiento permitió cerrar el ejercicio contable del 2024 con un ratio de TIER II del 16,00%, fortaleciendo aún más su posición financiera y su capacidad de respuesta ante el entorno económico.
Las colocaciones fueron realizadas en colaboración con Cadiem Casa de Bolsa y Puente Casa de Bolsa, instituciones destacadas en el mercado bursátil paraguayo, reconocidas por su sólida trayectoria en servicios financieros especializados, como estructuración, negociación y asesoramiento en inversiones.
Zeta Banco proyecta realizar nuevas emisiones durante el 2025. Para ello, ya cuenta con la autorización de programas de emisión de bonos financieros por un monto de US$ 15 millones y 50.000 millones en guaraníes.
EXITOSA TRANSICIÓN
La calificación de riesgo de Zeta Banco está fundamentada en el incremento y consolidación de su negocio, fortalecido por su reciente conversión a banco y la diversificación de sus operaciones, con una elevada posición de liquidez y una adecuada calidad de los activos crediticios, registrando un importante aumento del margen operativo y la utilidad neta del ejercicio.
El crecimiento del negocio ha estado financiado con mayor endeudamiento, mediante préstamos de entidades del exterior y fondos de otras instituciones del sector financiero local, así como por la emisión de bonos bursátiles, alcanzando una participación de 41,77% respecto al pasivo total, superior al 20,13% del sistema.
En 2024, con la aprobación del Banco Central del Paraguay, la entidad completó con éxito la transición de financiera a banco, consolidándonos como un actor clave en el sistema financiero paraguayo.
Este proceso no solo fortaleció su estructura institucional, sino que también permitió expandir sus operaciones y aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado.
RATING | ZETA BANCO
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2024
PERFIL – LUIS MARÍA ZUBIZARRETA ZAPUTOVICH
Presidente de Zeta Banco. Posee una extensa trayectoria en el mundo empresarial. Lideró durante 35 años como presidente del Yacht y Golf Club. Fue además presidente ejecutivo de Mapfre desde su creación y hoy ocupa el cargo de presidente de honor de esta compañía.
Fue presidente del Consejo Nacional de Deportes durante 9 años en tres gobiernos diferentes.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 30 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD6 de Zeta Banco SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFIN01F9471
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 6,85% anual
Plazo vencimiento: 2.552 días
Fecha vencimiento: viernes, 26 de diciembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Lunes, 30 diciembre 2024
© Revista PLUS Research
