Los títulos son a 4 años, 4 años 4 meses, 4 años 8 meses, 5 años, 5 años 4 meses, 5 años 8 meses y 6 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,15%, 13,25%, 13,35%, 13,45%, 13,55%, 13,65% y 13,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados entre el 40% y 60% para reestructuración de deuda; y entre el 60% y 40% para capital operativo.
Rating: BBB-py con tendencia: Estable | Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Gabriel Cuttier Cabrera, presidente de Import Center.
Asunción (Paraguay).- Import Center SA es una empresa fundada en el año 1992, dedicada a la importación, distribución y comercialización de productos para todo el segmento de dos ruedas, bicicletas y motos, así como otros vehículos. Además, se destaca como fabricante de su propia línea de bicicletas (Superchamp).
Comercialmente, la empresa está dividida en dos grandes unidades de negocio: Moto Station y Bike Spirit.
La división de Moto Station engloba todo lo referente a motos, y sus respectivas piezas y accesorios. Las principales marcas son: Maxxis, Duro, Trantek y Eternum.
La división de Bike Spirit está enfocada en bicicletas, componentes y accesorios, de reconocidas marcas como Giant, Antur, Totem y Shimano. Asimismo, como parte de su diversificación ha incorporado motos eléctricas y lubricantes.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING | IMPORT CENTER
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2024
PERFIL – GABRIEL CUTTIER CABRERA
Empresario paraguayo nacido el 3 de diciembre de 1953 en Bella Vista Norte, Amambay.
Licenciado en filosofía por la Universidad Católica de Asunción (UCA).
Fue gerente de importaciones en Chacomer desde 1980 a 1992.
En 1992 funda Import Center.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 30 de enero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G4 de IMPORT CENTER SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1
Código ISIN: PYIMC01F9574
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 13,15%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.460 días
Fecha vencimiento: lunes, 29 de enero de 2029
SERIE 2
Código ISIN: PYIMC02F9581
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,25%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.581 días
Fecha vencimiento: miércoles, 30 de mayo de 2029
SERIE 3
Código ISIN: PYIMC03F9598
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,35%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.702 días
Fecha vencimiento: viernes, 28 de septiembre de 2029
SERIE 4
Código ISIN: PYIMC04F9605
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,45%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: martes, 29 de enero de 2030
SERIE 5
Código ISIN: PYIMC05F9612
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,55%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.946 días
Fecha vencimiento: jueves, 30 de mayo de 2030
SERIE 6
Código ISIN: PYIMC06F9629
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,65%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.069 días
Fecha vencimiento: lunes, 30 de septiembre de 2030
SERIE 7
Código ISIN: PYIMC07F9636
Monto de la serie: 3.000.000.000
Tasa interés: 13,75%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.190 días
Fecha vencimiento: miércoles, 29 de enero de 2031
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.891 guaraníes (Jueves, 30 enero 2025)
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