Los títulos en guaraníes son a 1 año 6 meses, 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,35%, 7,50% y 7,70% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 1 año 6 meses, 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 5,35%, 5,50% y 5,65% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Banco Itaú Paraguay mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ITAÚ PARAGUAY
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO (GUARANÍES)
El jueves 27 de febrero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G6 de Banco Itaú Paraguay SA cuyas características son las siguientes:
SERIE 1
Código ISIN: PYTAU01F9896
Monto de la serie: 17.500.000.000
Tasa interés: 7,35%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 546 días
Fecha vencimiento: jueves, 27 de agosto de 2026
SERIE 2
Código ISIN: PYTAU02F9903
Monto de la serie: 16.500.000.000
Tasa interés: 7,50%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1096 días
Fecha vencimiento: lunes, 28 de febrero de 2028
SERIE 3
Código ISIN: PYTAU03F9910
Monto de la serie: 16.000.000.000
Tasa interés: 7,70%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: miércoles, 27 de febrero de 2030
RESUMEN EJECUTIVO (DÓLARES)
El jueves 27 de febrero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 6, 7 y 8 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD4 de Banco Itaú Paraguay SA cuyas características son las siguientes:
SERIE 6
Código ISIN: PYTAU06F9867
Monto de la serie: 4.600.000
Tasa interés: 5,35%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 546 días
Fecha vencimiento: viernes, 28 de agosto de 2026
SERIE 7
Código ISIN: PYTAU07F9874
Monto de la serie: 4.000.000
Tasa interés: 5,50%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: lunes, 28 de febrero de 2028
SERIE 8
Código ISIN: PYTAU08F9881
Monto de la serie: 1.400.000
Tasa interés: 5,65%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: miércoles, 27 de febrero de 2030
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.924 guaraníes (Jueves, 27 de febrero de 2025)
- 50.000.000.000 = US$ 6.309.944
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