Los títulos son a 4 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,10% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazar deuda en dólares por guaraníes para disminuir exposición al tipo de cambio.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Telefónica Celular del Paraguay.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Paul Proaño, director financiero de Tigo Paraguay.
Asunción (Paraguay).- El jueves (8) Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel) volvió a incursionar en la bolsa de Asunción, esta vez con la colocación bonos por G. 100.000 millones, correspondiente a la Serie 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2.
Estos títulos presentan características altamente atractivas para los inversionistas, destacando una tasa de interés anual del 8,10%, con pago mensual de intereses y pago de capital al vencimiento.
Los bonos cuentan con una calificación de solvencia AAApy otorgada por Feller Rate, lo que ratifica la estabilidad financiera y la confiabilidad de Tigo en el mercado paraguayo.
“Esta nueva emisión de bonos representa un paso estratégico clave para seguir fortaleciendo la solidez financiera de Tigo Paraguay. Nos permite fortalecer nuestra posición en moneda local, minimizar riesgos cambiarios y garantizar una gestión financiera sostenible, alineada con nuestra visión de largo plazo”, sostuvo Paul Proaño, director financiero de Tigo Paraguay.
Este programa está destinado a la reestructuración de la deuda financiera de Tigo, reemplazando deuda en dólares por deuda en guaraníes, con el fin de disminuir la exposición al tipo de cambio y lograr un impacto favorable en los resultados de la empresa.
“La colocación de estos bonos reafirma el compromiso de Tigo con el desarrollo económico del país, consolidando su papel como uno de los actores más sólidos del mercado, mientras continúa liderando la expansión de servicios digitales y telecomunicaciones de alta calidad para millones de paraguayos”, finalizó Paul Proaño.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
PERFIL DEL NEGOCIO
Telecel es la principal empresa de servicios de telecomunicaciones del Paraguay, posicionándose como el mayor proveedor de telefonía móvil, TV de pago e Internet Hogar, prestando dichos servicios mediante su marca Tigo.
Su principal actividad son los servicios de transmisión de voz y datos móviles, representando un 62,8% de sus ingresos consolidados, a diciembre de 2022.
Adicionalmente, la compañía entrega servicios de TV de pago e internet a hogares, provee servicios financieros y participa en la venta de dispositivos y equipamiento relacionado.
En los últimos años, la compañía había presentado ingresos con tendencia decreciente, asociados mayoritariamente a una caída en sus clientes de telefonía móvil, producto de la alta competencia que existe en la industria de telecomunicaciones paraguaya.
La incorporación de deuda financiera, sumado a su capacidad de generación operacional, le ha permitido a Telecel costear los altos requerimientos de inversión inherentes a la industria, además de enfrentar una exigente política de dividendos (100%), según un reporte de Feller Rate.
En el ejercicio fiscal 2024, Tigo reportó ganancias por G. 299.091 millones (US$ 38,19 millones) un incremento del 126% con relación al año precedente.
RATING – TELECEL (TIGO)
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Junio 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 8 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), cuyas características son las siguientes:
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYTEL06F0442
Monto de la serie: 100.000.000.000
Tasa interés: 8,10%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
Plazo vencimiento: 1.453 días
Fecha vencimiento: lunes, 30 de abril de 2029
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 8.002 guaraníes (Jueves, 8 de mayo de 2025)
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