Los títulos son a 1,5 años, 3 años, 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,75%, 7,70%, 7,65% y 7,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Banco Itaú mantiene una posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico Itaú Unibanco (el mayor banco privado de América Latina), con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes. A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, basado en el bajo costo de sus fuentes de fondeo y en la elevada participación de la banca de consumo en su cartera.
Asimismo, presenta buenos niveles de ingresos por servicios, una base de deudores atomizada, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, los cuales le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ITAÚ PARAGUAY
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 13 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la series 4, 5, 6 y 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G6 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYTAU04F0603
Monto de la serie: 49.000.000.000
Tasa interés: 7,75%
Pago capital: trimestral
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 549 días
Fecha vencimiento: viernes, 13 de noviembre de 2026
SERIE 5 (CINCO)
Código ISIN: PYTAU05F0560
Monto de la serie: 135.500.000.000
Tasa interés: 7,70%
Pago capital: trimestral
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.099 días
Fecha vencimiento: martes, 16 de mayo de 2028
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYTAU06F0577
Monto de la serie: 1.500.000.000
Tasa interés: 7,65%
Pago capital: semestral
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.099 días
Fecha vencimiento: martes, 16 de mayo de 2028
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYTAU07F0592
Monto de la serie: 14.500.000.000
Tasa interés: 7,75%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.829 días
Fecha vencimiento: martes, 16 de mayo de 2030
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.987 guaraníes (Martes, 13 de mayo de 2025)
- 200.500.000.000 = US$ 25.103.293
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