El banco colocó títulos por US$ 11 millones y G. 76.000 millones en el parqué asunceno.
Los títulos en dólares son a 1,5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 5,20% anual.
Los títulos en guaraníes son a 1,5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,25% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Banco Itaú mantiene una posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico Itaú Unibanco (el mayor banco privado de América Latina), con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes. A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, basado en el bajo costo de sus fuentes de fondeo y en la elevada participación de la banca de consumo en su cartera.
Asimismo, presenta buenos niveles de ingresos por servicios, una base de deudores atomizada, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, los cuales le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ITAÚ PARAGUAY
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO (DÓLARES)
El martes 17 de junio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 9 y 10 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros D4 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYTAU09F0939
Monto de la serie: 8.000.000
Tasa interés: 5,20% anual
Pago capital: trimestral
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 548 días
Fecha vencimiento: jueves, 17 de diciembre de 2026
SERIE 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYTAU10F0944
Monto de la serie: 3.000.000
Tasa interés: 5,20% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: al vencimiento
Plazo vencimiento: 548 días
Fecha vencimiento: jueves, 17 de diciembre de 2026
RESUMEN EJECUTIVO (GUARANÍES)
El miércoles 18 de junio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 8 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G6 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE 8 (OCHO)
Código ISIN: PYTAU08F0989
Monto de la serie: 76.000.000.000
Tasa interés: 8,25% anual
Pago capital: trimestral
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 548 días
Fecha vencimiento: viernes, 18 de diciembre de 2026
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.982 guaraníes (Miércoles, 18 de junio de 2025)
G. 76.000.000.000 = US$ 9.521.423
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