Los títulos son a 3 años, 6 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,00%, 11,00% y 12,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados en 60% para pago de pasivos y 40% para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador/organizador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Roland Walde, presidente de Chacomer.
Asunción (Paraguay).- Chacomer es una compañía de venta minorista de bienes de consumo discrecional, así como de producción de motos y bicicletas, con operaciones en Paraguay y ventas promedio por Gs 1,4 billones (US$ 191 millones) en los últimos 3 años.
La compañía tiene una operación dividida en 5 segmentos: 1) Motos y Repuestos; 2) Repuestos y Accesorios para Autos; 3) Bicicletas, Equipos para Gimnasio y Electrodomésticos; 4) Bosque y Jardín; y 5) Aditivos y Alimentos.
Chacomer posee 83 sucursales distribuidas en las distintas zonas del país y prevén la apertura de 4 nuevas más, también cuenta con una planta industrial (donde realiza el ensamblaje de sus productos) y un centro logístico (que incluye la sucursal propia). La compañía también coloca sus productos en el mercado a través de más de 4.000 distribuidores a nivel nacional.
La empresa mostró un crecimiento en ventas por cuarto año consecutivo, sustentado en la diversificación de su oferta de productos y su elevada participación de mercado en los distintos segmentos.
Las ventas mostraron un ritmo de crecimiento de 17,3% al cierre de 2024 en un entorno que recupera la estabilidad y expectativas del consumidor favorables.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – CHACOMER
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 1 de julio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7 de Chacomer, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYCHA01F1162
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 9,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 988 días
Fecha vencimiento: miércoles, 15 de marzo de 2028
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYCHA02F1161
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 9,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.080 días
Fecha vencimiento: jueves, 15 de junio de 2028
SERIE 3 (TRES)
Código ISIN: PYCHA03F1178
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 9,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.233 días
Fecha vencimiento: miércoles, 15 de noviembre de 2028
SERIE 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYCHA04F1185
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 2.085 días
Fecha vencimiento: lunes, 17 de marzo de 2031
SERIE 5 (CINCO)
Código ISIN: PYCHA05F1226
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 2.814 días
Fecha vencimiento: martes, 15 de marzo de 2033
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYCHA06F1191
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 2.845 días
Fecha vencimiento: viernes, 15 de abril de 2033
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYCHA07F1216
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 2.876 días
Fecha vencimiento: lunes, 16 de mayo de 2033
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.708 guaraníes (Martes, 1 de julio de 2025)
© Revista PLUS Research
