Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,75%, 6,85% y 6,95% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados a créditos a mediano y largo plazo.
Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente colocador: BNB Casa de Bolsa y CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Luis María Zubizarreta, presidente de Zeta Banco.
Asunción (Paraguay).- Con 35 años de trayectoria en el mercado paraguayo, Zeta Banco dio un paso decisivo en su estrategia de expansión e internacionalización, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el sistema financiero nacional.
En ese marco, el 11 de junio de 2025, los accionistas de la entidad alcanzaron un acuerdo de capitalización con BNB Corporación Paraguay, que permitirá fortalecer de manera significativa el patrimonio neto del banco.
BNB Corporación Paraguay forma parte del Grupo Económico BNB, con inversiones en los sectores financiero, bursátil, comercial, agroindustrial y pecuario, con presencia en Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Actualmente, el grupo administra activos por un valor superior a US$ 6.000 millones.
Con más de 153 años de historia de una de sus empresas en Bolivia, el Grupo Económico BNB se ha consolidado como líder en el sistema bancario boliviano. A lo largo del tiempo, sus accionistas han diversificado sus inversiones en distintos sectores estratégicos.
Tras la operación, los accionistas actuales de Zeta Banco mantendrán su participación accionaria, y BNB Corporación Paraguay aportará el 35% del nuevo capital accionario del banco.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ZETA BANCO
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Marzo 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD7 de Zeta Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYFIN01F1585
Monto de la serie: 5.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.099 días
Fecha vencimiento: miércoles, 16 de agosto de 2028
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYFIN02F1592
Monto de la serie: 5.000.000
Tasa interés: 6,85% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.464 días
Fecha vencimiento: jueves, 16 de agosto de 2029
SERIE 3 (TRES)
Código ISIN: PYFIN03F1609
Monto de la serie: 5.000.000
Tasa interés: 6,95% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.829 días
Fecha vencimiento: viernes, 16 de agosto de 2030
(BVA / Revista PLUS Research)
Miércoles, 13 de agosto de 2025
© Revista PLUS Research
