Los títulos son a 2 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,90% anual.
Los fondos serán destinados a financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.
Rating: AApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa.
En la foto: Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar.
El 19 de agosto de 2024, Familiar dio a conocer el avance junto con el Banco Atlas de un proceso de fusión por consolidación de las operaciones de ambas entidades motivado por un mercado bancario fuertemente competitivo en el que se busca alcanzar economías de escala y mantener buenos márgenes de rentabilidad en el largo plazo.
De acuerdo con cifras públicas a agosto de 2024, el patrimonio resultante de la fusión alcanzaría aproximadamente US$ 320 millones ubicándolo como el quinto banco privado del país.
Familiar históricamente ha conservado una buena posición de capitales, en función de su modelo de negocio, sustentado en su consistente generación de resultados que le permitió alimentar la expansión de su negocio.
Por su parte, la rentabilidad de Familiar se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su esquema de negocios, mayormente orientado a la banca minorista, aunque con una injerencia en aumento de los segmentos Empresas y Middle Market, así como su capacidad de generación de ingresos a partir de su amplia base de clientes.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – BANCO FAMILIAR
Solvencia: AApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 21 de agosto de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 6 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G6 de Banco Familiar, cuyas características son las siguientes:
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYFAM06F1696
Monto de la serie: 27.000.000.000
Tasa interés: 9,90% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 729 días
Fecha vencimiento: viernes, 20 de agosto de 2027
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 21 de agosto de 2025
© Revista PLUS Research
