Los títulos son a 6 años y 7 años 8 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,00% y 8,35% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para reestructuración de pasivos financieros, inversiones en activo fijo y compra de mercaderías.
Rating: BBB+py con tendencia: Fuerte | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.
Asunción (Paraguay).- Alpacasa, fundada en 1998, tiene como principales actividades la extracción, destilación, acopio, comercialización y exportación de aceites esenciales, y la intermediación o trading de granos orgánicos y convencionales. En menor medida, participa en la comercialización de ingredientes y materia prima, y biomasa.
La compañía agrupa sus actividades principalmente en dos líneas de negocios: granos y aceites esenciales.
Históricamente, la principal actividad de la compañía había sido la extracción, comercialización y exportación de aceites esenciales de Petit Grain, Palo Santo, Vetiver y Cabreuva, entre otros, la que representó por sobre un 50% de los ingresos consolidados hasta el año 2019.
Posteriormente, su participación relativa ha disminuido continuamente incluso por debajo del 30% (20,4% y 23,1% a diciembre de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente).
Las principales líneas de negocios de la compañía se destinan principalmente al mercado internacional, mientras que los negocios de ingredientes y materia prima, y biomasa están concentrados en su totalidad en el mercado nacional.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
Los fondos obtenidos serán destinados hasta 30% para reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).
RATING – ALPACASA
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Diciembre 2024
PERFIL – HANS KARL JANZ JANZEN
En 1998 fundó Alpacasa junto a sus padres y hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción en donde recibió el título de abogado.
Director titular de la Cámara de Comercio Alemana Paraguaya. Director de Alpacasa BV Holanda.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 10 de septiembre de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 7 y 8 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de Alpacasa, cuyas características son las siguientes:
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYAPC07F1802
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 8,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.241 días
Fecha vencimiento: jueves, 30 octubre 2031
SERIE 8 (OCHO)
Código ISIN: PYAPC08F1819
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 8,35% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.793 días
Fecha vencimiento: miércoles, 4 mayo 2033
(BVA / Revista PLUS Research)
Miércoles, 10 septiembre 2025
© Revista PLUS Research
