Los títulos en guaraníes son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 13,50% anual.
Los títulos en dólares son a 3 años 6 meses de plazo y pagan una tasa de interés de 9,15% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 0% y 50% para reestructuración de deudas; entre 0% y 20% para edificio Sol City 1; y entre 0% y 100% para capital operativo.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay).- Proberis SAE, constituida en 2005 como Axial SA, está dedicada a inversiones inmobiliarias, actividades de alojamiento en hoteles y la construcción de edificios.
Respecto de esto último, todas las obras son construidas a través de la empresa Design Center, lo que le permite desarrollar y administrar la ejecución de las obras de construcción.
La compañía cuenta con 29 años de experiencia en el rubro, construyendo proyectos de viviendas residenciales, locales comerciales, oficinas corporativas, obras industriales, espacios comunes y hotelería.
Actualmente, Proberis se encuentra próximo a comenzar la explotación de un hotel bajo la franquicia de la marca Hilton Hotels. Adicionalmente, se encuentra desarrollando la construcción de un edificio de viviendas denominado Edificio Sol City I.
Estructura de propiedad
Proberis es una empresa familiar cuya propiedad recae en un 99% en Miguel Rolón Espínola y en un 1% en Adriana Rolón.
Miguel Rolón Espínola es el presidente y gerente general de Proberis y cuenta con participación accionaria en otras compañías, como Design Center (99% de las acciones) y Greenland (50% de las acciones).
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – PROBERIS
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 23 de septiembre de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Proberis, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYPBE01F1920
Monto de la serie: 5.000.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: lunes, 23 septiembre 2030
RESUMEN EJECUTIVO
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYPBE01F1912
Monto de la serie: 1.500.000
Tasa interés: 9,15% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.274 días
Fecha vencimiento: martes, 20 marzo 2029
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.053 guaraníes (Martes, 23 de septiembre de 2025)
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