Los títulos son a 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,25% y 7,50% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados a compra de mercaderías y reestructuración de pasivos.
Rating: BBBpy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Alejandro Zuccolillo, director Grupo Timbo.
Asunción (Paraguay).- Cathay es una compañía paraguaya perteneciente al Grupo Timbo, empresas dedicadas a la importación, comercialización, servicio y financiación de equipos de transporte y maquinaria de obra. La compañía fue creada en 1989 por la familia Zuccolillo.
Entre los años 2015 y 2016 el gobierno nacional impulsó el proyecto de renovación de unidades del transporte público. El grupo apostó a este proyecto posicionándose como líder en comercialización de buses y operación de líneas de transporte urbano, como Magno Línea 12.
Desde 2017 la compañía comenzó a ensamblar camiones Sinotruk, camiones pesados y tracto camiones extrapesados. En octubre 2019 Cathay absorbió por fusión a Fixit SA, Finantruck SA, Durandal SA y ZQ SACI con el objetivo de reorganizar el grupo en menor cantidad de compañías.
Actualmente Cathay cuenta con una casa matriz en la ciudad de Fernando de la Mora, 6 sucursales propias y 2 puntos de ventas a cargo de un distribuidor a lo largo de 5 departamentos de Paraguay.
La diversificación de oferta de productos (camiones nuevos y usados y semirremolques principalmente) y sectores (construcción y agrícola principalmente), sumado a la trayectoria en el mercado y la exclusividad en gran parte de las marcas que comercializa, le ha permitido mantener un adecuado nivel de ingresos y márgenes saludables en escenarios desafiantes.
Los fondos obtenidos serán destinados a la compra o importación de mercaderías por US$ 3.250.000; y a la reestructuración de pasivos (sin garantía) del Banco Sudameris por US$ 1.750.000, con el fin de brindar una mayor optimización de recursos y costos.
RATING – CATHAY
Solvencia: BBBpy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Agosto 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 14 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Cathay SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCAY02F8983
Monto de la serie: US$ 1.500.000
Tasa interés: 7,25% anual
Plazo vencimiento: 1.093 días
Fecha vencimiento: viernes, 12 de noviembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCAY03F8990
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 7,50% anual
Plazo vencimiento: 1.821 días
Fecha vencimiento: viernes, 9 de noviembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Jueves, 14 de noviembre de 2024
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