Los títulos son entre 1 año y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 8,75% y 9,95% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo.
Rating: A-py con tendencia: Estable | Calificadora: Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: María Celeste Pallarés Viveros, vicepresidente de Gas Corona.
Asunción (Paraguay).- Gas Corona comercializa gas licuado de petróleo (GLP), siendo uno de los principales distribuidores en Paraguay, además, a partir de 2004, comercializa combustibles líquidos (naftas y diesel).
En términos de facturación, la línea de negocios de combustibles ha representado históricamente sobre el 60%. Sin embargo, en términos de margen bruto, el segmento GLP ha concentrado, en promedio, un 80% del total.
La generación de flujos de la compañía registra un grado de variabilidad asociado a las fluctuaciones en el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales (y su impacto sobre los precios de venta) y al gasto en compras de gas, con efectos sobre el capital de trabajo.
A pesar de esto, los flujos se han mantenido en rangos positivos, evidenciando un buen calce entre las recaudaciones y los pagos.
Los fondos obtenidos en esta emisión por G. 15.000 millones serán utilizados para capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios más competitivos con los proveedores.
Gas Corona es controlada por Irundymi SA (vehículo de inversión del grupo familiar Pallarés) que posee el 92,65% de su capital accionario. En tanto, la participación minoritaria restante se concentra en cuatro accionistas.
RATING
Solvencia: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Septiembre 2024
PERFIL – MARÍA CELESTE PALLARÉS VIVEROS
1997- Bachiller en ciencias y letras, Colegio Americano de Asunción
2002 – Licenciada en administración de empresas, Universidad Americana de Asunción
2006 – Master of Business Administration (MBA), Universidad Americana de Asunción
Vicepresidente de Gas Corona desde septiembre de 2010
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 12 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G4 de Gas Corona SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYGCO01F8857
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 8,75% anual
Plazo vencimiento: 365 días
Fecha vencimiento: miércoles, 12 de noviembre de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYGCO02F8864
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 8,90% anual
Plazo vencimiento: 547 días
Fecha vencimiento: miércoles, 13 de mayo de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYGCO03F8871
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 9,05% anual
Plazo vencimiento: 730 días
Fecha vencimiento: jueves, 12 de noviembre de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYGCO04F8888
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,20% anual
Plazo vencimiento: 912 días
Fecha vencimiento: jueves, 13 de mayo de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYGCO05F8895
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,35% anual
Plazo vencimiento: 1.095 días
Fecha vencimiento: viernes, 12 de noviembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYGCO06F8902
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,50% anual
Plazo vencimiento: 1.277 días
Fecha vencimiento: viernes, 12 de mayo de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYGCO07F8919
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,65% anual
Plazo vencimiento: 1.459 días
Fecha vencimiento: viernes, 10 de noviembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYGCO08F8926
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,80% anual
Plazo vencimiento: 1.641 días
Fecha vencimiento: viernes, 11 de mayo de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYGCO09F8933
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,95% anual
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: viernes, 9 de noviembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.813 guaraníes (Martes, 12 de noviembre de 2024)
© Revista PLUS Research
