Los títulos son entre 6 años y 6 años 9 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 9,65% y 9,85% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 80% y 100% para reestructuración de pasivos bursátiles; y máximo 20% para capital operativo.
Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Juan José Izaguirre Barrail, director; y Rodrigo José Izaguirre Barrail, presidente de IBI SAECA.
Asunción (Paraguay).- IBI SAECA es una empresa dedicada a la concesión de créditos a distintos segmentos, así como a la venta y distribución de electrodomésticos y accesorios en general.
En sus inicios, operaba bajo el nombre de “El Metal Dorado SA” y su actividad principal se centraba en la venta de electrodomésticos mediante su unidad de negocios “Doradogar”, denominada actualmente “Ibitec”.
Históricamente, su modelo de negocios se centró en la comercialización, distribución y financiamiento de electrodomésticos al segmento de clientes del funcionariado público, a través del cobro mediante descuentos automáticos del salario.
Posteriormente, dicho modelo implementó una nueva modalidad de ventas por catálogos y la incorporación de un equipo móvil de vendedores, el cual realizaba visitas a los clientes.
La maduración de dicho modelo de negocios motivó a la compañía a la diversificación de las actividades. De esta manera, en el año 2017, creó la unidad denominada Credex Soluciones Crediticias.
RATING – IBI SAECA
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 12 de agosto de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 10, 11, 12, 13 y 14 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYIBI10F8432
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,65% anual
Plazo vencimiento: 2.199 días
Fecha vencimiento: martes, 20 de agosto de 2030
SERIE: 11 (ONCE)
Código ISIN: PYIBI11F8449
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,70% anual
Plazo vencimiento: 2.262 días
Fecha vencimiento: martes, 22 de octubre de 2030
SERIE: 12 (DOCE)
Código ISIN: PYIBI12F8455
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,71% anual
Plazo vencimiento: 2.291 días
Fecha vencimiento: miércoles, 20 de noviembre de 2030
SERIE: 13 (TRECE)
Código ISIN: PYIBI13F8462
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,80% anual
Plazo vencimiento: 2.383 días
Fecha vencimiento: jueves, 20 de febrero de 2031
SERIE: 14 (CATORCE)
Código ISIN: PYIBI14F8479
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 9,85% anual
Plazo vencimiento: 2.472 días
Fecha vencimiento: martes, 20 de mayo de 2031
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.569 guaraníes (Lunes, 12 de agosto de 2024)
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