Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual.
Los fondos serán destinados a capital operativo para crecimiento de cartera activa.
Rating: Apy con tendencia: Estable / Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.
En la foto: Jorge Mongelós, gerente financiero de Solar Banco.
Asunción (Paraguay).- Puente Casa de Bolsa y Solar Banco, en su objetivo continuo de impulsar el crecimiento del mercado de capitales local, estructuran, emiten y colocan bonos de Solar Banco.
Con esta segunda serie de bonos financieros emitidos por el valor total de G. 20.000.000.000, se completa exitosamente la colocación total del tercer programa de emisión en guaraníes.
Los bonos financieros de Solar Banco fueron emitidos el 18 de junio en moneda local, a plazo de 3 años y con una tasa de interés anual del 9,00%, con pagos de intereses trimestrales y amortizaciones al vencimiento. La garantía de esta emisión sería común. El destino de los fondos es para capital operativo, específicamente para crecimiento de la cartera activa.
La calificadora de riesgo Feller Rate otorgó la calificación de riesgo “Apy Estable” a la solvencia de Solar Banco, reflejando una capacidad de generación, respaldo patrimonial, perfil de riesgos y fondeo y liquidez adecuados para la institución financiera local.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – SOLAR BANCO
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 18 de junio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G3 de Solar Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYSAF02F0951
Monto de la serie: 20.000.000.000
Tasa interés: 9,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.141 días
Fecha vencimiento: miércoles, 2 de agosto de 2028
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.982 guaraníes (Miércoles, 18 de junio de 2025)
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