Los títulos son a 5 y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,00% y 8,15% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
En la foto: Juan Carlos Carranza, gerente general de Banco Continental.
Asunción (Paraguay).- Continental realizó una nueva emisión de bonos subordinados con calificación AAApy en guaraníes por un total de 70.000 millones a plazos de 5 y 7 años, con pagos semestrales de intereses y amortización al vencimiento, reflejando la solidez financiera y el liderazgo del banco en el sistema paraguayo.
Esta operación está alineada con la estrategia de Continental de impulsar el financiamiento sostenible mediante créditos de mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, la colocación fortalece el posicionamiento del banco como emisor destacado y demuestra el potencial del mercado bursátil paraguayo para canalizar inversiones y promover el crecimiento del ecosistema financiero del país.
El jueves 27 de marzo de 2025, Banco Continental anunció su decisión de adquirir la totalidad de las operaciones de Banco Río.
La rentabilidad de Continental se ha mantenido en buenos niveles. En los últimos años se focalizó en profundizar la diversificación de sus fuentes de ingresos a través del desarrollo de nuevos productos y negocios, mayor participación en banca retail y el cross selling sobre sus clientes, así como en fortalecer su soporte tecnológico, lo cual le permitió mejorar su eficiencia y robustecer su rentabilidad.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – BANCO CONTINENTAL
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 23 de junio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G6 de Banco Continental, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYCON01F1002
Monto de la serie: 45.000.000.000
Tasa interés: 8,00%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: viernes, 21 de junio de 2030
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYCON02F1019
Monto de la serie: 25.000.000.000
Tasa interés: 8,15%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: lunes, 21 de junio de 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.979 guaraníes (Lunes, 23 junio 2025)
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