Los títulos son a 3 años 6 meses y 4 años 6 meses; y pagan una tasa de interés de 11,00% y 12,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados en 60% para pago de pasivos y 40% para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador/organizador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Roland Walde, presidente de Chacomer.
Asunción (Paraguay).- Chacomer es una compañía de venta minorista de bienes de consumo discrecional, así como de producción de motos y bicicletas, con operaciones en Paraguay y ventas promedio por G. 1,06 billones (US$ 160 millones) en los últimos 12 años.
La compañía tiene una operación dividida en 5 segmentos: 1) Motos y repuestos (54%); 2) Repuestos y accesorios para autos (19,2%); 3) Bicicletas, equipos para gimnasio y electrodomésticos (17,5%); 4) Bosque y jardín (6%); y 5) Aditivos y alimentos (3,3%).
Chacomer posee 83 sucursales distribuidas en las distintas zonas del país y prevén la apertura de 4 nuevas más, contando también con una planta industrial (donde realiza el ensamblaje de sus productos) y un centro logístico (que incluye la sucursal propia). La compañía, además, coloca sus productos en el mercado a través de más de 4.000 distribuidores a nivel nacional.
La venta de repuestos y servicio técnico posventa es un factor diferencial de la oferta de Chacomer con respecto al resto de las empresas competidoras que ensamblan motocicletas.
Adicionalmente, la compañía entrega créditos personales a sus clientes con plazos de 24 o 36 meses para la adquisición de sus productos (motocicletas, bicicletas, electrodomésticos, etc.).
La morosidad de los préstamos otorgados se encuentra en niveles bajos y estables, la mora de más de 60 días se ubicó en torno a 1,18% a diciembre 2024.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – CHACOMER
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2025
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 17 de noviembre de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 8, 9 y 10 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7 de Chacomer, cuyas características son las siguientes:
SERIE 8 (OCHO)
Código ISIN: PYCHA08F2338
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.278 días
Fecha vencimiento: viernes, 18 mayo 2029
SERIE 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYCHA09F2345
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.400 días
Fecha vencimiento: lunes, 17 septiembre 2029
SERIE 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYCHA10F2359
Monto de la serie: 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
Plazo vencimiento: 1.641 días
Fecha vencimiento: jueves, 16 mayo 2030
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.050 guaraníes (Lunes, 17 noviembre 2025)
© Revista PLUS Research
