ueno bank anunció colocación de bonos subordinados por US$ 25 millones en el parqué asunceno.
Esta operación se realizó bajo el Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD4, reafirmando la confianza del mercado en su modelo de gestión y solidez financiera.
En la foto: Juan Manuel Gustale, presidente de ueno bank.
Asunción (Paraguay), 29 dic. (PLUS).- Luego de esta emisión en la bolsa de Asunción, ueno bank se posiciona con sólidos indicadores de solvencia patrimonial, con un capital principal (Tier 1) superior al +12% y un capital complementario (Tier 2) cercano al +15,6%, demostrando así el compromiso de un continuo robustecimiento del capital regulatorio o índice de solvencia.
“Estamos muy orgullosos de haber cerrado el 2025 de esta manera, con un fortalecimiento patrimonial importante y con el compromiso de seguir liderando el mercado en términos de bancarización y acceso a productos financieros atractivos y seguros para nuestros clientes. Estas emisiones de bonos subordinados no sólo refuerzan nuestra posición competitiva en el sistema, sino que también son un reflejo de la sólida confianza que el público deposita en nuestra gestión. Con este paso, redoblamos la apuesta de seguir aportando al desarrollo económico del país, generando oportunidades de inversión estables y con rendimientos competitivos”, manifestó Juan Manuel Gustale, presidente de ueno bank.
Mayor respaldo y solvencia
Esta colocación está respaldada por el desempeño de ueno bank, el cual supera los US$ 335 millones en patrimonio efectivo y es el único banco paraguayo con doble calificación internacional BB/Estable por Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Así también, posee doble calificación local AA-py / Estable por Fitch Ratings y Solventa & Riskmétrica.
Con este fortalecimiento del capital regulatorio, ueno bank continúa impulsando su estrategia de crecimiento y su compromiso con la modernización del sistema financiero paraguayo, ofreciendo herramientas sólidas tanto para sus clientes del banco, así como también para los inversionistas que operan en el mercado de capitales.
“El dinamismo que vemos en esta colocación demuestra que el mercado busca instituciones sólidas y a la vez disruptivas e innovadoras, especialmente ahora que el segundo grado de inversión posiciona al Paraguay en una vitrina global de estabilidad, como una plaza predecible y segura. En ueno bank, asumimos la responsabilidad de ser protagonistas en el mercado de capitales, promoviendo la profundización de los instrumentos bursátiles y acrecentando la confianza en este pujante sector”, concluyó Juan Manuel Gustale.
UENO BANK COLOCA BONOS POR US$ 25 MILLONES EN LA BOLSA DE ASUNCIÓN
Presidente: Juan Manuel Gustale
Los títulos son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,50% y 7,80% anual respectivamente
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo en financiamiento de mediano y largo plazo
Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR; Calificadora Solventa Riskmétrica
Agente organizador / colocador: ueno Casa de Bolsa
Resumen ejecutivo
El lunes 29 de diciembre de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD4 de ueno bank, cuyas características son las siguientes:
Serie 1 (uno)
Código ISIN: PYUEN01F2760
Monto de la serie: 10.000.000
Tasa interés: 7,80% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: lunes, 27 diciembre 2032
Serie 2 (dos)
Código ISIN: PYUEN02F2777
Monto de la serie: 10.000.000
Tasa interés: 7,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: jueves, 26 diciembre 2030
Serie 3 (tres)
Código ISIN: PYUEN03F2784
Monto de la serie: 5.000.000
Tasa interés: 7,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: jueves, 26 diciembre 2030
(BVA / Revista PLUS Research)
Lunes, 29 diciembre 2025
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