Los títulos son a 3 años 5 meses, 4 años 5 meses, 5 años 5 meses, 5 años 8 meses y 6 años 1 mes de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,10%, 9,35%, 9,60%, 9,65% y 9,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados a reestructuración de pasivos bursátiles y pago a proveedores.
Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Juan José Izaguirre Barrail, director; y Rodrigo José Izaguirre Barrail, presidente de IBI SAECA.
Asunción (Paraguay).- IBI SAECA es una empresa dedicada a la concesión de créditos a distintos segmentos, así como a la venta y distribución de electrodomésticos y accesorios en general.
Su modelo de negocios se basó en la financiación y distribución de electrodomésticos a funcionarios públicos, con un sistema de cobro mediante descuentos automáticos del salario. Posteriormente, incorporó ventas por catálogo y un equipo de vendedores móviles.
En 2017, como parte de su proceso de diversificación, creó la unidad Credex Soluciones Crediticias, con el objetivo de ofrecer créditos al mismo segmento al que ya atendía mediante ventas financiadas.
Actualmente, la empresa opera en tres áreas principales: la concesión de créditos con recursos propios enfocados al consumo en los sectores público y privado; el financiamiento a pequeñas empresas, incluyendo operaciones de descuento de documentos; y la comercialización financiada de electrodomésticos.
En ese sentido, la unidad de negocios de créditos representó en promedio el 95,61% de las facturaciones durante los últimos 5 años. Por otro lado, la venta de electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar y productos electrónicos, presentó en promedio el 4,39% de los ingresos totales.
Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a la reestructuración de pasivos bursátiles en un porcentaje mínimo de 80% y máximo de 100%; y a capital operativo para pagos a proveedores de mercaderías y compras de mercaderías en un porcentaje máximo de 20%.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – IBI SAECA
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 2 de julio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3, 4 y 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G10 de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYIBI01F1073
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 9,10% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.251 días
Fecha vencimiento: lunes, 4 diciembre 2028
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYIBI02F1080
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 9,35% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.616 días
Fecha vencimiento: martes, 4 diciembre 2029
SERIE 3 (TRES)
Código ISIN: PYIBI03F1097
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 9,60% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.979 días
Fecha vencimiento: lunes, 2 diciembre 2030
SERIE 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYIBI04F1104
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 9,65% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.071 días
Fecha vencimiento: martes, 4 marzo 2031
SERIE 5 (CINCO)
Código ISIN: PYIBI05F1111
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 9,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.224 días
Fecha vencimiento: lunes, 4 agosto 2031
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.727 guaraníes (Miércoles, 2 julio 2025)
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