En la foto: Roland Walde, presidente de Chacomer; y Carlos Walde, director de Chacomer.
Los títulos son a 4 años 10 meses, 5 años 3 meses, 5 años 5 meses y 5 años 7 meses; y pagan una tasa de interés de 12% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados en 60% para pago de pasivos y 40% para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador/organizador: Valores Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El lunes 27 de noviembre de 2023, Chacomer (A+py) emitió bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 24, 25, 26 y 27 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G6, por un valor total de G. 40.000 millones (US$ 5,38 millones). Los títulos son a 4 años 10 meses, 5 años 3 meses, 5 años 5 meses y 5 años 7 meses; y pagan una tasa de interés de 12% anual.
Chacomer es una compañía de venta minorista de bienes de consumo discrecional, así como de producción de motos y bicicletas, con operaciones en Paraguay y ventas promedio por Gs 1,1 billones (US$ 159 millones) en los últimos 3 años.
La compañía tiene una operación dividida en 5 segmentos: 1) Motos y Repuestos; 2) Repuestos y Accesorios para Autos; 3) Bicicletas, Equipos para Gimnasio y Electrodomésticos; 4) Bosque y Jardín; y 5) Aditivos y Alimentos.
Chacomer posee 83 sucursales distribuidas en las distintas zonas del país, también cuenta con una planta industrial (dande realiza el ensamblaje de sus productos) y un centro logístico (que incluye una sucursal propia). La compañía también coloca sus productos en el mercado a través de más de 4.000 distribuidores a nivel nacional.
En el ejercicio 2022, Chacomer reportó ganancias por G. 76.463 millones (US$ 10,41 millones) una disminución del 45,7% en relación al año precedente.
RATING – CHACOMER
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Noviembre 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 27 de noviembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la series 24, 25, 26 y 27 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G6 de Chacomer SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 24
Código ISIN: PYCHA24F6685
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.765 días
Fecha vencimiento: martes, 26 de septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 25
Código ISIN: PYCHA25F6692
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.918 días
Fecha vencimiento: lunes, 26 de febrero de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 26
Código ISIN: PYCHA26F6709
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.978 días
Fecha vencimiento: viernes, 27 de abril de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 27
Código ISIN: PYCHA27F6716
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 2.038 días
Fecha vencimiento: martes, 26 de junio de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.432 guaraníes (Lunes, 27 de noviembre de 2023)
© Revista PLUS Research
