Los títulos son entre 4 años y 10 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 7,00% y 7,35% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Itaú Paraguay mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Esto obedece a los estrictos controles crediticios impuestos por su casa matriz y bajas periódicas de cartera totalmente previsionada, y refleja su prudente apetito de riesgo. Además, mantiene adecuados niveles de cobertura con previsiones.
RATING – Itaú Paraguay
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 29 de agosto de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTAU01F8518
Monto de la serie: G. 10.500.000.000
Tasa interés: 7,00% anual
Plazo vencimiento: 1.461 días
Fecha vencimiento: martes, 29 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTAU02F8541
Monto de la serie: G. 8.000.000.000
Tasa interés: 7,10% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: martes, 28 de agosto de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYTAU03F8532
Monto de la serie: G. 15.500.000.000
Tasa interés: 7,35% anual
Plazo vencimiento: 3.659 días
Fecha vencimiento: martes, 5 de septiembre de 2034
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 12 de septiembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYTAU04F8556
Monto de la serie: G. 28.000.000.000
Tasa interés: 7,00% anual
Plazo vencimiento: 1.461 días
Fecha vencimiento: martes, 12 de septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
(BVA / PLUS Research) Tipo de cambio:
1 dólar = 7.679 guaraníes (Jueves, 29 de agosto de 2024)
1 dólar = 7.762 guaraníes (Jueves, 12 de septiembre de 2024)
© Revista PLUS Research | Paraguay
