Los títulos son a 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,50% y 10,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo.
Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.
En la foto: Cristóbal Ruiz; gerente general Enersur; y Fernando Talavera, gerente comercial Enersur.
Asunción (Paraguay).- Enersur se dedica principalmente a la producción y comercialización de etanol y, en menor medida, de DDGS o burlanda. La capacidad de producción actual de la compañía es de 50 millones de litros de etanol y 37 millones de kilos de burlanda, además de 6 millones de litros de biodiesel.
A diciembre de 2023, la compañía alcanzó ingresos por G. 209.630 millones (US$ 28,8 millones) y un Ebitda de G. 62.381 millones (US$ 8,57 millones), lo que resultó en un margen Ebitda de 29,8%.
Para llevar a cabo su proceso productivo, Enersur cuenta con un complejo industrial, ubicado en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, departamento de Canindeyú. La planta opera entre 300 a 330 días al año y posee una capacidad de producción anual aproximada de 50 millones de litros de etanol y de 37 millones de kilos de burlanda.
“Impulsados por un firme compromiso con la innovación constante y la sustentabilidad ambiental, decidimos dar el paso a la transformación corporativa y apostar por el mercado de capitales, marcando un importante precedente en nuestra compañía”, afirmó Cristóbal Ruiz, gerente general de Enersur.
Enersur, presidida por Omar Esteban Bustos, es filial de LT SA, la que mantiene el 99,28% de su capital accionario. LT SA es una compañía que ofrece servicios de construcción y transporte dentro de Paraguay, participando en grandes obras de infraestructura principalmente para proyectos de infraestructura.
“Desde Puente nos encontramos muy contentos y satisfechos con esta nueva compañía que ingresa al mercado de capitales, donde pudimos brindar un acompañamiento profesional como asesor financiero, estructurador y colocador para ofrecer un instrumento a medida de las necesidades del emisor y del mercado”, indicó Carlos de los Ríos, CEO de Puente Casa de Bolsa.
RATING – ENERSUR
Solvencia: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Agosto 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 10 de octubre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Enersur SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYENS01F8662
Monto de la serie: G. 30.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 7 de octubre de 2027
Tasa interés: 9,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYENS02F8679
Monto de la serie: G. 40.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 4 de octubre de 2029
Tasa interés: 10,00% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.812 guaraníes (Jueves, 10 octubre 2024)
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