El banco con matriz en Encarnación anunció que se prepara para colocar 10 millones de dólares en bonos subordinados en el parqué asunceno, con una tasa de interés anual del 7%, pagos de interés semestral y capital al vencimiento.
El corte mínimo para la adquisición de estos bonos subordinados está previsto en 1.000 dólares. Las casas de bolsa colocadoras serán Puente e Investor (esta última, presidida por el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti).
Esta nueva emisión permitirá a la intermediara continuar la expansión de sus negocios en los próximos años, con una base patrimonial sólida que otorgará confianza a sus clientes, informó el banco a través de un comunicado.
Características
Bono subordinado
Fecha de emisión: abril 2016
Monto: US$ 10 millones
Tasa de interés nominal: 7,00%
Cupón: semestral
Plazo: 7 años
Amortización: al vencimiento
Garantía: común
Análisis
La calificadora de riesgos Feller Rate le asigna al banco Regional un rating a nivel local de AApy, que se sustenta en su fuerte posicionamiento, siendo el segundo mayor banco de la industria (con un 15,5% de participación en colocaciones netas) y el líder en financiamiento a los sectores agroindustrial y ganadero.
Además destaca su favorable nivel de eficiencia operacional, el fortalecimiento realizado durante los últimos años de su infraestructura tecnológica y ambiente operativo, así como el soporte brindado por su accionista mayoritario, el banco Rabo Development B.V, que ingresó a la propiedad en 2008 y actualmente mantiene un 38,72% del total.
