En la foto: Georginio Ever Rojas Borja, presidente de Puerto Campestre.
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 14,00% anual.
Los fondos serán utilizados en un 50% para inversión en infraestructura del predio de la terminal portuaria (pavimentación asfáltica de calles de circulación interna y construcción de galpones); y 50% para construcción de alojamientos, oficinas comerciales y adquisición de inmueble.
Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: National Consultant.
Agente colocador: TradersPro Casa de Bolsa y One Asset Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- Puerto Campestre (BBB+py) emitió bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de National Consultant.
La emisión corresponde a las series 5, 6, 7, 8 y 9 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1. Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 14,00% anual.
Puerto Campestre es una terminal portuaria seca ubicada en Ciudad del Este con servicios de báscula, alquiler de estacionamiento y oficinas para despachantes.
La empresa cuenta con un bajo nivel de endeudamiento, acompañado por un adecuado desempeño operativo y financiero, registrando un aumento de las ventas y los márgenes de utilidad en el 2022.
La solvencia patrimonial de Puerto Campestre se fortaleció con el importante aumento del capital social desde G. 2.000 millones en diciembre de 2021 hasta G. 20.000 millones en septiembre de 2022, a través de la capitalización de resultados acumulados.
En contrapartida, el rating de la compañía incorpora la baja productividad de los activos, lo que responde al modelo de negocio, cuya estructura operativa está compuesta por los inmuebles y las instalaciones portuarias, así como las maquinarias y equipos, representando el 96,5% del activo total, lo que constituye un gran volumen de activos inmovilizados.
PERFIL – GEORGINIO EVER ROJAS BORJA
Presidente de Puerto Campestre. Empresario paraguayo con amplia experiencia en el área de comercio internacional, vinculado a la actividad aduanera logística y principalmente portuaria, con énfasis esencial en agronegocios.
RATING – PUERTO CAMPESTRE
Solvencia: Rating: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 21 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 5 (Cinco) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYCIA05F6083
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: viernes, 18 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 5 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 6 (Seis) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYCIA06F6223
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: viernes, 1 de septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 6 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 7 (Siete) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYCIA07F6263
Monto de la serie: G. 1.436.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.822 días
Fecha vencimiento: viernes, 1 de septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 21 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 8 (Ocho) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYCIA08F6353
Monto de la serie: G. 3.982.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.821 días
Fecha vencimiento: viernes, 15 de septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 22 de septiembre de 2023 se realizó colocación de los títulos de la Serie 9 (Nueve) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYCIA09F6360
Monto de la serie: G. 4.451.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 1.823 días
Fecha vencimiento: lunes, 18 de Septiembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.282 guaraníes (Agosto/Septiembre 2023)
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