Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,25% y 13,50% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados entre 0% y 40% a capital operativo del proyecto Edificio Solcity 1; y entre 0% y 100% a capital operativo del proyecto Hilton Garden Inn Aviadores.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Fidel Troche, vicepresidente de Proberis SAE.
Asunción (Paraguay).- Proberis está dedicada a inversiones inmobiliarias, actividades de alojamiento en hoteles y la construcción de edificios. Las construcciones las realiza a través de su aliado estratégico, Design Center SA, entidad con 28 años de experiencia en el rubro, construyendo proyectos de viviendas residenciales, locales comerciales, oficinas corporativas, obras industriales, espacios comunes y hotelería.
Los resultados de la compañía se encuentran influenciados por su plan estratégico en curso. Al respecto, si bien la compañía cuenta con ingresos por venta de departamentos, alquiler y honorarios asociados al desarrollo de proyectos, sus costos operacionales y no operacionales dan cuenta adicionalmente del desarrollo del negocio hotelero e inmobiliario.
El rating “BBB-py” considera la futura operación del primer hotel de la marca Hilton en el Paraguay y el desarrollo de un proyecto inmobiliario denominado Sol City I, los que han conllevado importantes requerimientos de financiamiento con terceros, presionando los resultados e indicadores crediticios de la compañía.
Proberis es una empresa familiar compuesta por dos accionistas, donde su principal accionista, Miguel Rolón Espínola, concentra el 99% de las acciones. El 1% de participación restante corresponde Adriana D. Rolón.
RATING – PROBERIS
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Marzo 2024
PERFIL – FIDEL JOSÉ AMBROSIO TROCHE FLEITAS
Vicepresidente y director legal de Proberis.
Abogado por la Universidad Católica de Asunción.
Experiencia laboral: AIT & Asociados, Ascensores Asteca, Troche Asesores Legales.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 18 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Proberis SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYPBE02F7413
Monto de la serie: G. 3.500.000.000
Tasa interés: 13,25% anual
Plazo vencimiento: 1.456 días
Fecha vencimiento: lunes, 13 de marzo de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYPBE03F7420
Monto de la serie: G. 4.000.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: lunes, 12 de marzo de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.307 guaraníes (Lunes, 18 de marzo de 2024) 7.500 millones = 1.026.413 dólares
© Revista PLUS Research
