Proberis emite bonos por G. 7.500 millones en el parqué asunceno

Los títulos son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,25% y 13,50% anual respectivamente.

Los fondos serán destinados entre 0% y 40% a capital operativo del proyecto Edificio Solcity 1; y entre 0% y 100% a capital operativo del proyecto Hilton Garden Inn Aviadores.

Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.

Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Fidel Troche, vicepresidente de Proberis SAE.

Asunción (Paraguay).- Proberis está dedicada a inversiones inmobiliarias, actividades de alojamiento en hoteles y la construcción de edificios. Las construcciones las realiza a través de su aliado estratégico, Design Center SA, entidad con 28 años de experiencia en el rubro, construyendo proyectos de viviendas residenciales, locales comerciales, oficinas corporativas, obras industriales, espacios comunes y hotelería.

Los resultados de la compañía se encuentran influenciados por su plan estratégico en curso. Al respecto, si bien la compañía cuenta con ingresos por venta de departamentos, alquiler y honorarios asociados al desarrollo de proyectos, sus costos operacionales y no operacionales dan cuenta adicionalmente del desarrollo del negocio hotelero e inmobiliario.

El rating “BBB-py” considera la futura operación del primer hotel de la marca Hilton en el Paraguay y el desarrollo de un proyecto inmobiliario denominado Sol City I, los que han conllevado importantes requerimientos de financiamiento con terceros, presionando los resultados e indicadores crediticios de la compañía.

Proberis es una empresa familiar compuesta por dos accionistas, donde su principal accionista, Miguel Rolón Espínola, concentra el 99% de las acciones. El 1% de participación restante corresponde Adriana D. Rolón.

RATING – PROBERIS

Solvencia: BBB-py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Marzo 2024

PERFIL – FIDEL JOSÉ AMBROSIO TROCHE FLEITAS

Vicepresidente y director legal de Proberis.

Abogado por la Universidad Católica de Asunción.

Experiencia laboral: AIT & Asociados, Ascensores Asteca, Troche Asesores Legales.

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 18 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Proberis SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYPBE02F7413

Monto de la serie: G. 3.500.000.000

Tasa interés: 13,25% anual

Plazo vencimiento: 1.456 días

Fecha vencimiento: lunes, 13 de marzo de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYPBE03F7420

Monto de la serie: G. 4.000.000.000

Tasa interés: 13,50% anual

Plazo vencimiento: 1.820 días

Fecha vencimiento: lunes, 12 de marzo de 2029

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.307 guaraníes (Lunes, 18 de marzo de 2024) 7.500 millones = 1.026.413 dólares

© Revista PLUS Research

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